정 정 신 고 (보고)
| 2015년 11월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015.11.17
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 본 건 유상증자 제3자 배정 대상자인 (주) 에스에프에이의 이사회를 2015년 11월 25일 이전 개최할 예정이었으나, 실무 검토 보완 필요성으로 이사회를 연기함에 따라 납입일을 2015년 12월 18일로 변경함 |
2015년 11월 25일 | 2015년 12월 18일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2015년 12월 07일 | 2015년 12월 30일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2015년 12월 08일 | 2016년 01월 04일 | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 청약 및 납입예정일 : 2015년 11월 25일 |
- 청약 및 납입예정일 : 2015년 12월 18일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2015년 11월 17일 | |
| 회 사 명 : | 에스티에스반도체통신 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 영 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 | |
| (전 화) 041-520-7454 | ||
| (홈페이지)http://www.sts-semi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김 영 민 |
| (전 화) 041-520-7454 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 28,708,133 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 99,980,586 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 39,999,997,970 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 20,000,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,090 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 2항 | |
| 9. 납입일 | 2015년 12월 18일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2015년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2015년 12월 30일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2016년 01월 04일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2015년 11월 17일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년 보호예수 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 제3자배정 유상증자로 신주의 상장이 완료되어도 당사의 최대주주는
(주)에스에프에이임.
나. 상기 제3자배정 유상증자 대상자는 당사의 최대주주인 (주)에스에프에이 이며,
납입일 이전 (주)에스에프에이 이사회 승인을 조건으로 납입이 진행될 예정임.
다. 신주의 발행가액 산정 근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 호가 및 원 단위 미만 절상)
라. 신주의 청약에 관한 사항
- 증자목적 : 운영자금, 기타자금
- 청약 및 납입예정일 : 2015년 12월 18일
- 금번 발행하는 주식은 신주상장일로부터 1년간 보호예수함.
마. 이번 유상증자를 통해 발행 예정인 보통주식 28,708,133주는 당사의 기 발행주식총수와 제3자배정을 통해 발행할 신주를 합산한 발행주식총수의 100분의 30을
초과하지 않는 범위내에서 정하였음.
바. 본 유상증자 (제3자 배정)는 상법 제398조에 의거하여 이사 등과 회사 간의
거래이며, 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받았음.
사. 이사회 결의 이후 진행되는 신주인수계약은 통상적 거래를 준용하며, 대표이사에게 위임하여 진행함.
아. 관련공시 : 수시공시 의무관련사항(공정공시). 2015.09.23
자. 상기 내용 중 중요한 변경사항이 발생할 경우 즉시 정정 공시 예정임.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 5. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인, 기관투자자 또는 기타 투자기구 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 |
운영자금 기타자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스에프에이 | 최대주주 | 추가적 자본 확충을 위한 채권단과의 확약사항 및 경영전략상의 목적을 달성하기 위하여 최종대상자를 선정하였음. | - 2015년 9월 10일 : 에스티에스반도체통신(주) 제27회 BW 인수(300억원) - 2015년 9월 10일 : 에스티에스반도체통신(주) 제28회 CB 인수(297억원) - 2015년 9월 18일 : 에스티에스반도체통신(주) 제3자배정 유상증자 참여 (737억원) |
28,708,133 | - |
※ 상기 거래내역의 날짜는 BW, CB 및 유상증자 납입일 기준임.
※ 상기 제3자배정 유상증자 대상자는 당사의 최대주주인 (주)에스에프에이 이며,
납입일 이전 (주)에스에프에이 이사회 승인을 조건으로 납입이 진행될 예정임.