주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2011년 5월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 팜스코 | |
| 대 표 이 사 : | 정학상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 미양면 계륵리 273-4 | |
| (전 화)031-720-7153 | ||
| (홈페이지)http://www.farmsco.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)이종하 |
| (전 화)031-720-7153 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 5,070,143 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 30,536,037 |
| 우선주 (주) | 1,121,763 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 25,350,715,000 |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 5,000 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 15.66% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) 제2항 | |
| 9. 납입일 | 2011년 06월 08일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2011년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2011년 06월 20일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2011년 06월 21일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2011년 05월 23일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(신주권 교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수함) | |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 건 관련 (주)농수산홀딩스가 코에프씨 케이디비씨제이케이엘 프런티어 챔프 2010의1호 사모투자전문회사(이하 "투자자"라고 한다)에 Put Option 및 공동매도청구권 부여
(1) Put Option에 관한 사항
① Put Option 행사조건: (주)팜스코의 유상증자 후 5년이 경과하는 날의 1개월 전(이하 "매수청구기준시점"이라 한다)까지 투자자가 위 신주인수계약에 따라 인수한 (주)팜스코 발행의 보통주식 중 처분하지 못한 주식이 있는 경우. 단, 투자자가 인수한 (주)팜스코 발행의 보통주식 중 투자자가 매수청구기준시점까지 처분한 주식의 양도대금 합계액이 금 삼백칠십이억사천팔백오십일만칠천(\37,248,517,000)원을 초과하는 경우, Put Option 은 소멸.
② 행사가액: 신주의 발행금액에 연복리 8%의 이율을 반영한 금액
(2) 공동매도청구권에 관한 사항
(주)농수산홀딩스는 그가 소유하고있는 (주)팜스코의 주식의 전부 또는 일부를 제3자에게 매도？양도？기타 처분하고자 하는 경우에는 (주)농수산홀딩스가 제3자에게 제안하거나 제3자로부터 제안받은 처분조건의 내용과 함께 이러한 사실을 투자자에게 서면으로 통보하며, 투자자는 위 조건과 동등하거나 투자자에게 불리하지 않은 조건으로 투자자가 소유한 (주)팜스코 발행주식의 전부 또는 일부를 우선적으로 제3자가 매수할 수 있도록 하는 권리를 가짐.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) |
당사는 재무구조 개선 및 급변하는 경제상황에 대처하기 위하여 금번 유상증자를 실시하며, 조달된 자금은 생산시설 확충을 위한 시설자금으로 활용되어 당사 계열화 사업부의 경쟁력 제고및 사업 효율성 증대를 위한 투자자금으로 사용될 예정임 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코에프씨 케이디비씨제이케이엘 프런티어 챔프 2010의 1호 사모투자전문회사 | 기타 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정함 | 해당 사항 없음 | 5,070,143 | 신주권 교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 |