정 정 신 고 (보고)
| 2011년 6월 2일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(교환사채발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011년 5월 23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 기재 오류 정정 | 24,649,285,000 | 24,649,280,000 | ||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적 中 시설자금(원) | 기재 오류 정정 | 24,649,285,000 | 24,649,280,000 | ||||||||||||||
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 기재 오류 정정 |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2011년 5월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 팜스코 | |
| 대 표 이 사 : | 정학상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 계륵리 273-4 | |
| (전 화)031-720-7153 | ||
| (홈페이지)http://www.farmsco.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)이종하 |
| (전 화)031-720-7153 | ||
교환사채 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 교환사채 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 24,649,280,000 | ||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 24,649,280,000 | |||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 타법인증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 1.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 8.0 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2016년 06월 08일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산(원미만은절사한다)하여 각 6개월분의 이자를 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이 경우 원래 이자지급기일 이후의 이자는 별도로 계산하지 아니한다. [이자지급기일] 2011년 12월 8일, 2012년 6월 8일, 2012년 12월 8일, 2013년 6월 8일, 2013년 12월 8일, 2014년 6월 8일, 2014년 12월 8일, 2015년 6월 8일, 2015년 12월 8일, 2016년 6월 8일 |
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| 7. 원금상환방법 | (1) 만기상환: 만기까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금에 대하여는 2016년 6월 8일에 원금의 142.0350% (연복리8.0%가 적용되는 경우를 말한다)를 만기일에 일시 상환하며 원미만은 절사한다 (2) 조기상환청구권(Put option): 하기 18항 참고 |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 교환에 관한 사항 |
교환비율 (%) | 100 | |||||
| 교환가액 (원/주) | 5,000 | ||||||
| 교환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은가액에 10.72 % 할증한 금액을 교환가액으로 한다. | ||||||
| 교환대상 | 당사 발행 기명식 보통주식(자기주식) | ||||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2011년 07월 08일 | |||||
| 종료일 | 2016년 05월 08일 | ||||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | 1) 교환청구를 하기 전 종전의 교환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 종전의 교환가격를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가격을 조정한다. 단 유, 무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 교환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 교환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다.
조정후 교환가격=조정전 교환가격×{기발행주식수+[신발행주식수×1주당 발행가액/종전 교환가격]}/(기발행 주식수+신발행 주식수)
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신주발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식수의 수로 한다. “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다.
2) 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가액을 조정한다.
3) (주)팜스코가 위 1)항 내지 2)항에 명시적으로 해당하지 않으나 이와 동일하거나 유사한 효과를 갖는 행위(합병 등의 사유를 포함함)를 취하여 교환가격의 조정이 필요하다고 판단하는 경우에는 그에 따라 교환가격을 조정한다.
4) 제1호 산식에 의한 조정후 교환가격의 원단위 미만은 절상한다. |
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| 10. 청약일 | 2011년 05월 23일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2011년 06월 08일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2011년 05월 23일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||||
| 불참 (명) | 0 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
사모 발행으로 증권신고서 제출 면제 | ||||||
| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 조기상환청구권(Put Option): 사채권자는 본건 사채 발행 후 2년이 경과한 시점부터 매 6개월마다 조기상환청구를 함으로써 본건 사채의 원금에 대하여 2013년 6월 8일 원금의 107.2398%, 2013년 12월 8일 원금의 109.1579%, 2014년 6월 8일 원금의 111.1086%, 2014년 12월 8일 원금의 113.1141%, 2015년 6월 8일 원금의 115.1535%, 2015년 12월 8일 원금의 117.2502%, 2016년 6월 8일 원금의 119.3883%(연복리 4.5%가 적용되는 경우를 말한다)를(원 미만은 절사한다) 조기상환일에 일시 상환할 것을 청구할 수 있다
(가) 조기상환 청구비율: 미상환사채 권면금액의 전부 또는 일부
(나) 조기상환 청구금액: 미상환사채 권면금액의 전부 또는 일부
(다) 조기상환 청구기간: 조기상환청구의 의사를 조기상환일의 십오(15) 영업일전까지 발행회사에게 서면 통보하여야 한다.
(라) 조기상환 청구장소: 발행회사의 재무팀
(마) 조기상환 지급장소: 농협중앙회 상대원지점
(바) 조기상환 행사절차: 만기전 조기상환권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증 및 한국예탁결제원의 사채권자확인증명)와 함께 조기상환청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
(사) 단, 상기의 해당기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
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| 코에프씨 케이디비씨제이케이엘 프런티어 챔프 2010의1호 사모투자전문회사 | - | 24,649,280,000 |