정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-12-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권 관련 사채권의 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-09-28 | |
| 3. 정정사유 | 사채권 발행회사 상호정정 및 취득 증빙서류 첨부 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 사채권 발행회사 | 주식회사 피토스 | 주식회사 엑세쏘바이오파마 |
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 2018년 12월 26일 취득완료하였습니다. |
| [신주인수권부사채에 관한 사항]인수권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 | 주식회사 피토스 보통주 | 주식회사 엑세쏘바이오파마 보통주 |
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주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 사모신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 엑세쏘바이오파마 | 대표이사 | 윤병학 | |
| 자본금(원) | 289,210,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 57,842 | 주요사업 | 바이오,화장품 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면총액(원) | 1,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 14,805,094,500 | ||||
| 자기자본대비(%) | 6.75 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득(유상증자 대금 납입 이후) | ||||
| 5. 취득목적 | 바이오회사 투자 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2018-12-26 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2018-09-28 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 투자자"는 "피투자기업"에 대하여 본 조에 따라 본건 BW의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가진다. ① 상환금액은 본건 BW의 취득가격과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 3%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다. 단, 본건 BW에 대하여 발행일부터 상환일까지 "투자자"에게 기지급된 이자 등이 있을 경우 위 금액을 상환금액에서 차감한다. ② 상환기간은 본건 BW의 사채금납입일로부터 1년이 경과한 날로부터 존속기간 전일까지로 한다. ③ 상환방법은 "투자자"가 상환일로부터 1개월 이상의 기간 전에 상환을 요구받는 "피투자기업"에게 개별적으로 상환청구서를 발송하는 방식으로 하며 "피투자기업"은 상환청구서에 지정된 상환기일에 현금으로 상환한다. ④ "피투자기업"이 본 조에 따른 의무의 이행을 지체한 경우, "피투자기업"은 그 지체금액에 대하여 그 지체한 기간 동안 연 일십오퍼센트(15%)를 적용하여 계산된 지연배상금을 추가로 "투자자"에게 지급하여야 한다. 본 항의 지연배상금은 1년을 365일로 보고 실제 지체일수로 일할하여 계산한다. |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 금액은 최근사업연도말 재무제표 기준임. - 상기 3. 취득내역 자기자본은 최근의 자본금으로 작성함. - 취득예정일자는 당사가 진행할 유상증자 신주교부일로 후 7일 이내에 취득예정, 향후 확정될 시 재공시 예정임. - 2018년 12월 26일 취득완료 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-09-28 유상증자결정(주주우선공모증자) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 1,282 | 947 | 335 | 289 | 1,014 | -1,070 | - | 태율회계법인 |
| 전년도 | 1,836 | 1,631 | 205 | 225 | 740 | -119 | - | 태율회계법인 |
| 전전년도 | 631 | 328 | 303 | 204 | 599 | 121 | - | 태율회계법인 |
【 신주인수권부사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 3 | ||
| 사채만기일 | 2021-12-25 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100 | |
| 행사가액(원/주) | 165,000 | ||
| 행사가액 결정방법 | 상호합의 | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||
| 신주대금 납입방법 | 대용납입 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | 주식회사 엑세쏘바이오파마 보통주 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2019-01-26 | |
| 종료일 | 2021-12-24 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 본건 신주인수권 소유자가 신주인수권을 행사하기 전에 다음 각 호의 사항이 발생하는 경우 제1항 제2호의 행사가격을 다음 각 호에 따라 조정하기로 한다. 다만 "피투자기업"은 "투자자"의 사전 서면동의 없이 본건 신주인수권의 1주당 행사가격을 하회하는 1주당 발행가격 등으로 유상증자를 실시하거나 신주인수권부사채, 전환사채 등을 발행할 수 없다. 1. "피투자기업"이 무상증자나 주식배당을 실시하는 경우에는 아래의 산식에 따라 조정하되, 아래 산식 '1주당 발행가액'의 수치를 '영(0)'으로 본다. (조정전 행사가격 x기발행주식수) + (신주발행주식수 x 1주당 발행가액) 조정후 행사가격 = ------------------------------------------------------------------------------------- 기발행주식수 + 신발행주식수 2. 주식의 액면분할 또는 병합의 경우에는 아래의 산식에 따라 조정한다. 조정전 행사가격 x 분할 또는 병합 후 1주당 액면가액 조정후 행사가격 = --------------------------------------------------------------------------------------- 분할 또는 병합전 1주당 액면가액 3. 제1호 내지 제2호에 준하는 사항이 발생하는 경우 제1호 내지 제2에 준하여 조정한다. 4. 본 항에 정한 행사가격의 조정은 중첩적으로 적용한다. (3) "피투자기업"은 본건 신주인수권 소유자가 신주인수권을 행사할 수 있는 기간까지 "피투자기업"이 발행할 주식의 총수 중 본건 신주인수권에 의하여 발행될 주식수를 미발행 상태로 보유하여야 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 권리행사기간은 사채발행일로 부터 1월이 경과한 날로부터 사채 만기일 직전일까지임. - 사채 만기는 발행일로부터 3년임. - 사채발행일은 당사가 진행할 유상증자 신주교부일 후 7일이내에 취득예정이며 향후 일정변경시 재공시 예정임. |
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