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(주)케이씨아이 유상증자결정
삼양케이씨아이 · 2008-08-06 15:31 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008년 8월 6일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : (주)케이씨아이
(영문명) KCI Limited
(홈페이지) http://www.kciltd.com
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 정왕동 1237-8
(전 화) 031-497-6411
대 표 이 사 : 윤 영 호
담 당 임 원 : (직 책) 상무이사
(성 명) 한 인 선 (전 화) 031-497-6411
작 성 자 : (직 책) 차장
(성 명) 윤 윤 선 (전 화) 031-497-6411
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호가목에 의한
유상증자 결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, 동법 |
| 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』으로 그 |
| 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 의거 과징 |
| 금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 신주의 종류와 | 보통주 (주) | 4,700,000 |
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| 수 | 우선주 (주) | - |
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| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 |
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| 3. 증자전 | 보통주 (주) | 6,300,000 |
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| 발행주식총수 (| 우선주 (주) | - |
| 주) | | |
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| 4. 자금조달의 목적| 시설자금 (원) | 2,000,000,000 |
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| | 운영자금 (원) | 1,850,000,000 |
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| | 타법인유가증권 | - |
| | 취득자금 (원) | |
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| | 기타자금 (원) | 5,879,000,000 |
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| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
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| 6. 신주 발| 보통주 (원) | 2,070 |
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| 행가액 | 우선주 (원) | - |
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| 7. 이론권리락주가에 대한 할인율 또는 | -30 |
| 할증율 (%) | |
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| 8. 신주배정기준일 | 2008년 08월 25일 |
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| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.71694915 |
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| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10 |
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| 11. 청약예| 우리 | 시작일 | 2008년 08월 27일 |
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| 정일 | 사주조합 | 종료일 | 2008년 08월 27일 |
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| | 구주주 | 시작일 | 2008년 09월 18일 |
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| | | 종료일 | 2008년 09월 19일 |
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| 12. 납입일 | 2008년 10월 01일 |
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| 13. 실권주 처리계획 | 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 2008 |
| | 년 9월25일부터 9월26일(2일간)까지 일반인에게 공 |
| | 모한다. |
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| 14. 신주의 배당기산일 | 2008년 01월 01일 |
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| 15. 신주권교부예정일 | 2008년 10월 08일 |
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| 16. 신주의 상장예정일 | 2008년 10월 09일 |
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| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)| 대우증권 주식회사 |
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| 18. 신주인수권양도여부 | 예 |
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| - 신주인수권증서의 상장여부 | 아니오 |
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| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 | 대우증권 주식회사 |
| 중개를 | |
| 담당할 증권회사 | |
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| 19. 이사회결의일(결정일) | 2008년 08월 06일 |
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| - 사외 | 참석 (명) | - |
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| 이사 | 불참 (명) | - |
| 참석| | |
| 여부 | | |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 20. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면| 제출대상 |
| 제시 그 사유 | |
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| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 신주발행가액은 "유가증권발행및공시등에관한규정"에 따라 추후 확정될 예정 입니다
.
- 신주발행가액
할인율을 30%로 하여 "유가증권발행및공시등에관한규정"에 의하여 산출되 는 가
액으로 하되 산출가액이 액면금액(500원)미만일 경우에는 신주의 발 행 가액을 액면
금액으로 한다.(단, 발행가액 산정시 호가 미만은 절상한다)
(1)각 청약구분별 배정
가. 구주주에 의한 청약은 대우증권 주식회사가 총괄한다
나. 구 주 주 : 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주로부터 청약이 있을 경우모집주식수
모두를 배정한다.
다. 일반공모 : 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반에게 공모하되, 일반청약자 및
고수익간접투자기구에 구분없이 배정한다.
단, 일반청약자 및 고수익간접투자기구에 배정할 주식이 5,000주 이하이거나 배정할 주식의 공모
금액이 1억원 이하인 경우에는 일반공모에 배정하지 아니할 수 있다.
이 경우 대우증권 주식회사가 인수비율 만큼 자기계산으로 인수한다.
(2) 모집주식수의 초과 청약시 대우증권주식회사가 모집한 청약주식수를 합산한 청약경쟁률에 따
라 안분배정하여 잔여주식이 최소화 되도록 한다.
(3) 일반공모 청약을 완료한 주식수의 합계가 모집하여야 할 총 주식수에 미달할 경우에는, 미달
된 잔여 주식은 대우증권 주식회사가 100%의 비율(주식수 기준)로 자기계산으로 총액인수한다.
2. 신주의 청약기간
가. 기존주주: 2008년 9월 18일 ~ 2008년 9월 19일(2일간)
나. 일반공모분: 2008년 9월 25일 ~ 2008년 9월 26일 (2일간)
3. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.