(주)에프에스티 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)

인수인은 다음의 조건에 따라 본건 신주인수권부사채의 신주인수권증권을 제외한 사채에 대하여 본건 신주인수권부사채 발행일로부터 2년이 경과된 시점(2013년 02월 22일) 및 이후 매 3개월마다 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 “본건 신주인수권부사채”가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다

가.  조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나.  조기상환청구기간: 위 조기상환청구는 인수인이 해당 행사일의 60일전부터 30일 전까지 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다.

다.  조기상환청구권 행사장소: 발행회사의 본점 사무소
라.  조기상환 지급장소 : 신한은행 신갈중앙금융센터지점

마.  상환금액:

   2013년 2월 22일 (2년)            : 104.0400%

   2013년 5월 22일 (2년 3개월)  : 104.5472%

   2013년 8월 22일 (2년 6개월)  : 105.0716%

   2013년 11월 22일(2년 9개월) :105.5961%

   2014년 2월 22일 (3년)           : 106.1208%

   2014년 5월 22일 (3년3개월)  : 106.6381%

   2014년 8월 22일 (3년 6개월) : 107.1730%

   2014년 11월 22일(3년 9개월) : 107.7080%

   2015년 2월 22일 (4년)           : 108.2432%

   2015년 5월 22일 (4년3개월)   : 108.7708%

   2015년 8월 22일 (4년 6개월)  : 109.3163%

   2015년 11월 22일(4년 9개월) : 109.8621%

에 해당하는 금액을 일시상환하되 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 기한의 이익 상실 및 계약의 해지

  본건 신주인수권부사채의 행사기간 동안 또는 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되기 전까지 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 발행회사는 기한의 이익을 상실한다.  

1) 본 계약 제3조 제2항에 따른 발행회사의 진술 및 보장에 허위 또는 부정확하거나  주요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때

2) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

3) 발행회사가 본건 신주인수권부사채의 신주인수권에 관한 조건, 의무 또는 약정을 위반한 때

4) 발행회사 또는 그 재산에 대하여 압류, 또는 10억원 이상의 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있을 때

5) 발행회사에 대하여 해산, 파산, 또는 회사회생 절차개시의 신청이 있을 때 또는 청산에 들어간 때

6) 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납하고 90일 이내에 이 사실이 해결되지 아니한 때

7) 발행회사가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시한 때

8) 발행회사가 원금 또는 이자를 납입기일에 지급하지 아니하는 때

9) 대표이사 또는 등기임원이 10억원 이상의 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 조사 또는 수사를 받아 형사처벌을 받는 경우

10) 발행회사 또는 발행회사의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 발행회사의 사업추진이 불가능할 경우

11) 발행회사가 인수인에게 제출한 사업계획서상의 내용이 사실과 상이한 사항이 발견되어 사업계획 실현이 불가능하다고 인수인이 판단할 때

12) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때

13) 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “감사범위의 제한으로 인한 한정”, “부적정” 또는 “의견거절”인 경우

14) 발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

15) 발행회사가 본 사채 이외의 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 경우

16) 발행회사의 주식이 상장폐지되거나 10일 이상 거래가 중지("발행회사"에 대한 특정 상황 발생으로 인해 대한민국 관계 법률 또는 코스닥 규정 상의 강제 요구 기준에 의거 코스닥 시장에서 10 연속 거래일 이상 일시 거래가 중단되는 경우 이외의 사유로)되는 경우

17) 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 영업의 양도, 영업의 양수, 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있을 때.  단 인수인의 사전서면동의가 있을 경우는 예외로 함

 상기 제1항 외 발행회사 대표이사, 등기임원 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우 인수인은 본 계약을 해지할 수 있으며 발행회사에게 본 사채를 상환 청구할 수 있다.