주식회사 파워넷 (정정)전환사채권발행결정(제6회차)

가.   투자자가 전환권을 행사하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
 A: 기발행주식수
 B: 신발행주식수
 C: 1주당 발행가액
 D: 시가
 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나.   합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권 권리자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환권 소지자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환권 소지자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 된다.

다.   감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.   시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing조건) : 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 시점부터 매 3개월마다 행사가액을 조정하되, 행사가 조정일 전일을 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하기로 한다. 다만, 이에 따라 산출된 가액이 직전 행사가액보다 높은 경우에는 직전 행사가액을 조정된 행사가액으로 보며, 본 호에 의한 행사가액의 조정은 최초 행사가액의 70% 미만으로 될 수는 없다.

마.   위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 행사가액의 원단위 미만은 절상하며, 조정된 행사가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 행사가액으로 한다.

(1)  전환 방법은 다음과 같다.

가.   투자자는 전환사채 전환청구서에 전환하고자 하는 사채의 범위, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인하고 사채권을 첨부하여 발행회사의 본점에 제출하여 청구한다.

(2) 전환의 효력발생시기 : 전환의 효력은 전환청구서와 함께 사채권을 제출한 때에 효력이 발생하며, 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다. 전환으로 발행된 주식의 최초 배당금 : 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다.

(3) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환행사 종료시까지 발행할 주식의 총수 중에 전환으로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(4) 전환권 행사에 의한 증자등기 : 전환권 행사에 따른 증자 등기는 전환권 행사일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.

(5) 본 계약서에 규정하고 있지 않은 사항에 대하여는 상법 제513조 내지 제516조의 규정을 따른다.

(1) 조기상환청구권(Put Option):
인수인은 다음의 조건에 따라 본건 전환사채에 대하여 발행일로부터 18개월이 되는 날(2020년 02월 29일)부터 매 3개월에 해당하는 날에 발행회사에게 본건 전환사채의 전부 또는 일부 원리금을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 매도청구권(Call Option):
발행회사는 당시의 투자자가 보유한 본건 전환사채 액면총액의 100분의 30 범위 내에서 투자자에게 매도를 청구할 수 있는 권리를 가진다. Call Option 행사기간의 개시일은 본건 전환사채 인수계약상의 발행일로부터 1년이 경과한 날로 하고, 종료일은 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날로 한다.

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

60 일전

30 일전

1차

2019-12-31

2020-01-30

2020-02-29

100%

2차

2020-03-30

2020-04-29

2020-05-29

100%

3차

2020-06-30

2020-07-30

2020-08-29

100%

4차

2020-09-30

2020-10-30

2020-11-29

100%

5차

2020-12-30

2021-01-29

2021-02-28

100%

6차

2021-03-30

2021-04-29

2021-05-29

100%

중소기업은행

(지브이에이 유니버스 전문투자형사모투자시탁의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(지브이에이 Mezz-V 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

(본건 지브이에이 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

미래에셋대우 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

(파인밸류메자닌플러스전문투자형사모증권투자신탁(채권혼합)의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

(NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(NH앱솔루트 Pre IPO Mezzanine 전문투자형사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)