(주)루멘스 (정정)신주인수권부사채권발행결정

1. 만기상환: 사채의 액면금액에 대하여 1) 해당 사채의 만기가 도래한 경우에는 2014년 5월 27일에 본 사채 원금의 109.2727%를 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 2) 본 계약 제12조(기한의 이익상실 및 계약의 해지)의 규정에 의하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 만기보장이율을 사채발행일로부터 기한의 이익상실일 직전일까지의 기간 동안 년 복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 한다.  다만, 만기가 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환한다.

2. 조기상환권(Put Option): 인수인은 다음의 조건에 따라 본건 신주인수권부사채의 신주인수권증권을 제외한 사채에 대하여 본건 신주인수권부사채 발행일로부터 18개월이 경과된 시점(2012년 11월 27일) 및 이후 매 3개월마다 각 본건 신주인수권부사채 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 “본건 신주인수권부사채”가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

가. 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나. 조기상환청구기간: 위 조기상환청구는 인수인이 해당 조기상환지급일의 60일전부터 15일 전까지 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다.

다. 조기상환청구권 행사장소: 발행회사의 본점

라.  상환금액:

104.5574% (2012년 11월 27일),
105.3363%(2013년 2월 27일),

106.0900% (2013년 05월 27일),  
107.0289%(2013년 8월 27일),

107.6938% (2013년 11월 27일),  
108.4961%(2014년 2월 27일)

에 해당하는 금액을 일시상환하되 원미만은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환한다.

마. 조기상환절차: 조기상환청구권을행사하고자하는인수인은조기상환청구기간까지조기상환청구내역(조기상환청구금액, 사채권자내역및상환관련결제은행등)을기재한문서로발행회사에게청구한다.

3. 지연배상금: 발행회사가 본건 신주인수권부사채에 대한 원금 기타 본 계약에 의한금전지급의무를 지체한 때에는, 발행회사는 지급하여야 할 금액에 대하여 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연 19%의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.

4. 본 계약에 의한 지연배상금의 계산에 있어서는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산하기로 한다.

행사가격은 본건 신주인수권부사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만 은 절상한 다.

① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가

③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

가. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입등으로 주식을 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당 행사가격보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다.
 

조정 후 행사가액 = 조정전 행사가액 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가 ) ÷(기발행주식수 + 신발행주식수)

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 아래 나목과 같이 계산한 기준주가)로 한다.

나. 사채발행일로부터 최초3개월이 되는 날 및 그로부터 매3개월이 되는 날(이하 “행사가격 조정일”, 2011년 8월 27일, 2011년 11월 27일, 2012년 02월 27일, 2012년 5월 27일, 2012년 8월 27일, 2012년 11월 27일, 2013년 02월 27일, 2013년 5월 27일, 2013년 8월 27일, 2013년11월 27일, 2014년 02월 27일) 마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 행사가격은 제3호에 따른 최초행사가격(다만, 최초행사가격이 본 제4호 중 나목 이외의 규정에 따라 조정된 경우 그와 같이 조정된 행사가격)의 70%를 하회하지 못한다.

다. 가목을 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유？무상증자를 병행 실시하는 -우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

라. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 신주인수권이 모두 행사되었더라면 인수인들이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 행사가액을 조정한다.

마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 조정 후행사가격 중 원단위 미만은 절상하며 액면가 미만일 경우 액면가로 한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계