(주)바이오스마트 신주인수권부사채권발행결정

약정이자는 사채발행일(또는 전납입기일) 다음날로부터 다음의 이자납입기일까지 사채액면금액에 대하여 제1조제6호에 의한 표면이율을 적용하여 한국산업은행의 소정 이자계산방법에 따라 다음의 이자지급기일에 지급하기로 한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 한다.    
                        매년 2월 4일,  5월  4일,  8월 4일,  11월  4일

<만기상환>
사채액면금액에 대하여 그 사채의 만기일이 도래한 경우에는 "사채발행일 다음날로부터 만기일까지의 기간동안 보장수익률과 표면이율과의 차이를 이자납입주기 단위 복리로 계산한 금액"을 사채액면금액에 가산하여 상환하기로 한다.  

<조기상환>
본건 신주인수권부사채의 사채권자는 사채발행일로부터 1년 6개월이 되는 날 및 그 이후 매 6개월째 되는 날, 발행회사에게 사채액면금액의 일부 또는 전부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. (세부사항은 아래의 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항" 참조하시기 바랍니다)

① 신주인수권을 행사하기 전에 종전의 행사가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자(주식관련 사채에 의한 주식전환, 신주인수 등을 포함하며, 이하 같다.), 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정하기로 한다.
■ 조정후 행사가액 = {(조정전 행사가액 ×기발행주식수) + 신발행주식수                        ×1주당 발행가액)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)

② 발행회사가 주권을 상장(코스닥시장 상장을 포함하며, 이하 같다.)한 후 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정하기로 합니다. 다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 행사가격과 상기 제1호의 계산방법에 의한 조정후 행사가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 행사가격으로 한다.

■ 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 ×{기발행주식수 + 신발행주식수                        ×(1주당 발행가액÷시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)


위의 산식에서 시가는 당해 유상증자의 청약일(또는 전환청구일, 신주인수권행사일 등)전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.)를 의미한다.

③ 발행회사가 주권 상장법인(본 계약 체결 이후 주권이 상장된 경우 포함)인 경우에는 시가하락에 따라 아래의 방법으로 행사가격을 조정한다. 다만 아래에서 정하지 않은 부분에 대해서는 관련법규에 따르기로 한다.

가) 본 사채발행일로부터 매 1개월마다 행사가격을 조정하기로 한다.

나) 행사가격 조정일 전일을 기준으로 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가중 높은 가액이 직전 행사가격보다 낮은 경우, 그 낮은 가액으로 조정하기로 하며, 그 조정한도는 액면가(500원)까지로 한다. 단, 조정된 행사가액이 발행회사의 주당 액면가(￦500)를 하회하는 경우에는 액면가를 행사가액으로 한다.

④ 제1항 및 제2항을 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용키로 한다.

⑤ 자본감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 행사가격의 조정사유가 발생한 경우에는 조정비율만큼 행사가격을 조정하기로 한다.

⑥ 제1항 내지 제3항의 산식 및 제5항에 의한 조정후 행사가격중 원단위 미만은 절사하기로 한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

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매각 상대방과

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