주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 7월 29일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 골드퍼시픽 | |
| 대 표 이 사 : | 유경재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28, 7층 702호 | |
| (전 화) 02-2029-0700 | ||
| (홈페이지)http://gold-pacific.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유경재 |
| (전 화) 02-2029-0700 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 인콘 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김동원 | ||
| 자본금(원) | 13,926,284,600 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
69,631,423 | 주요사업 | 영상보안장비 및 영상보안솔루션 개발 및 제조 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 11,409,999 | |||
| 양수금액(원)(A) | 34,229,997,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 38,015,288,779 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 90.04 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 47,055,695,424 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 72.74 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 15,909,999 | |||
| 지분비율(%) | 21.46 | ||||
| 4. 양수목적 | -. 신규 사업 진출을 통한 사업 다각화 -. 동반자적 파트너쉽 구축 |
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| 5. 양수예정일자 | 2019년 09월 17일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)에이치앤더슨 | |||
| 자본금(원) | 400,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자 컨설팅 등 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 학동로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 및 전환사채 발행 (잔금 일부 대용 납입) 2) 지급시기 - 계약금 : 2019년 07월 29일 (\6,000,000,000) - 중도금 : 2019년 08월 20일 (\10,000,000,000) - 잔 금 : (주)인콘의 임시주주총회 개최일 3영업일전 (1) 잔금 8,229,997,000원 현금 지급 (2) 잔금 10,000,000,000원은 (주)골드퍼시픽이 발행하는 전환사채권을 (주)에이치앤더슨이 인수하기로 하고 납입대금과 상계함 (대용납입) 3) 자금조달방법 : 자기 자금 및 전환사채 대용납입 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제 176조]에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 2) 사유 주식양수예정가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 세정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 07월 22일 ~ 2019년 07월 29일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인이 평가기준일 전 1년 간의 양수ㆍ도 금액이 100억원 이상인 상장사 거래사례에서 분석된 최저치 경영권프리미엄(-56.59%)과 최고치 경영권프리미엄율(167.08%)을 적용하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 931원에서 최고 5,731원입니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양도금액(3,000원)은 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고 있습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 07월 29일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서
제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 양수내역 중 당사 총자산은 2018년 12월 31일 재무제표 기준이며 자본
총계는 2018년도 자본총계에 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액입니다.
3) 당사는 (주)인콘의 유상증자에 참여하여 2019년 7월 29일 9,000,000,000원을 납입 완료함에 따라 (주)인콘의 신주 4,500,000주를 취득할 예정입니다. 상기 양수 후 소유주식수 및 지분비율은 당사가 취득 예정인 (주)인콘의 신주 4,500,000주를 포함하여 산정한 것입니다.
4) 상기 양수예정일자는 잔금지급 예정일이며, 발행회사의 임시주주총회 일정에 따라 변경될 수 있습니다.
5) 상기 내용은 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경될 수
있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.
6) 발행회사의 요약 재무상황
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 97,506,793,670 | 46,255,569,195 | 51,251,224,475 | 13,323,927,800 | 41,035,477,965 | -1,210,887,175 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 70,188,568,155 | 21,946,306,444 | 48,242,261,711 | 12,627,726,000 | 44,012,144,462 | 951,802,177 | 적정 | 한울회계법인 |
| 전전년도 | 51,634,980,957 | 4,417,283,221 | 47,217,697,736 | 3,197,431,500 | 36,120,174,519 | -993,892,040 | 적정 | 한울회계법인 |
※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년도의 재무제표 기준 금액입니다.
7) 거래상대방 및 내용
| 거래상대방 | 대상목적물 및 수량(주) | 인수가액(원) | |
|---|---|---|---|
| (주)에이치앤더슨 | ㈜인콘 보통주 | 11,409,999 | 34,229,997,000 |
| 합 계 | 11,409,999 |
34,229,997,000 |
|
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)에이치앤더슨 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 학동 | |
| 직업(사업내용) | 투자 컨설팅 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)에이치레드먼드 | 36,000 | 45 |
| 대표이사 | 김동원 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2018년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 37,079 | 자본금 | 400 |
| 부채총계 | 18,509 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | 18,569 | 당기순손익 | -635 |
| 외부감사인 | 광교회계법인 | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |