주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 01 월 05 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이에이 | |
| 대 표 이 사 : | 최 동 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 구미로 8, 2층(구미동, 분당 엠타워) | |
| (전 화) 031-609-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.ia-inc.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 한성용 |
| (전 화) 031-609-1300 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 디씨이솔루션 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 간우영 한성용 |
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| 자본금(원) | 6,142,110,000 | 회사와 관계 | 임직원겸직 | ||
| 발행주식 총수(주) |
614,211 | 주요사업 | 열교환기, 배관류 제조, 판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 383,881 | |||
| 양수금액(원)(A) | 20,769,881,505 | ||||
| 총자산(원)(B) | 44,942,214,078 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 46.21 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 20,508,268,631 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 101.28 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 614,211 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 회사의 사업확장 및 신규사업 진출을 통한 중장기 성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 01월 05일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 엠아이피혁신M&A투자조합 | |||
| 자본금(원) | 25,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | 자금 모집을 통한 유망기업 투자 및 인수합병을 통한 수익 창출 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 논현로 419, 9층(역삼동, PMK빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 지급형태 : 현금 지급 (2) 지급금액 및 일정 - 1차 매매대금/지급일 : 매매 대상주식 10% 상당주식(38,388주) 매매대금 2,076,988,151원/2026년 1월 5일 - 2차 매매대금/지급일 : 매매 대상주식 10% 상당주식(38,388주) 매매대금 2,076,988,151원/2026년 1월 13일 * 매매 대상주식 10% 상당주식(38,388주) 매매대금 2,076,988,151원에 대하여 1차 매매대금 지급일로부터 지연이자 연복리 10%를 일할 계산하여 가산한 금액(\2,081,326,006) - 3차 매매대금/지급일: 매매 대상주식 80% 상당주식(307,105주) 매매대금 16,589,812,100원/2026년 12월 30일 * 매매 대상주식 80% 상당주식(307,105주) 매매대금 16,589,812,100원에 대하여 1차 매매대금 지급일로부터 지연이자 연복리 10%를 일할 계산하여 가산한 금액(\18,248,781,426) (3) 자금조달방법 : 보유자금, 대여자금 및 투자자금 회수, 투자유치, 관계사 등 차입 등의 방법으로 조달 예정 (4) 지급조건 : 주식 소유권 이전 (5) 지급시기 및 자금조달방법은 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음(변경 시, 정정공시 진행 예정) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | (1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법시행령 제171조 (2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부 서류로 활용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 한미회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 12월 12일 ~ 2026년 01월 04일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF:Discounted Cash Folw method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 31,074백만원에서 37,149백만원의 범위(가중평균자본비용 12.01% ~13.01%, 영구성장률 0.50% ~1.50%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상자산의 가치(지분율 62.5%)는 19,421백만원에서 23,218백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수 예정가액은 20,770백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 01월 05일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 해당사항 없음
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
- 상기 '1. 발행회사의 자본금(원) 및 발행주식총수(주)'는 제출일 현재 기준입니다.
- 상기 '2. 양수내역의 총자산(원) 및 자기자본(원)'은 2025년 3분기(감사받지 아니한 자료) 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율의 지분비율(%)'은 소유주식수/(발행주식총수-자기주식수)*100으로 계산되었습니다.
- 상기 '5. 양수예정일자'는 주식인도일이며, 인도일은 2026년 1월 5일입니다. 당사는 매매대금 전액을 지급할 때까지 대상주식 전부에 대하여 매도인을 질권자로 하는 질권을 설정합니다.
- 상기 '6. 거래상대방'의 자본금(원)은 2024년 12월말 기준입니다.
- 상기 '7. 거래대금지급'에서 양수금액은 20,769,881,505원(주당 매매대금 54,105원)이며, 이에 대하여 2차 매매대금, 3차 매매대금의 지연 지급에 따른 연복리 10% 이자를 가산한 금액의 총 합계액은 22,407,095,583원 입니다.(매매대금 지연에 따른 금융비용은 1,663,307,182원 입니다.)
- 당사는 2차, 3차 매매대금 지급 전에 잔여 매매대금의 전부 또는 일부를 조기 지급할 수 있습니다.
- 대상주식을 표창하는 주권을 소유권 행사에 대한 제한 또는 부담이 없는 상태로 당사에 교부되어 집니다.
- 당사의 최대주주인 (주)디씨이는 당사의 매매대금 지급의무에 대하여 연대책임을 부담합니다.
- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 32,814 | 21,485 | 11,329 | 6,142 | 32,751 | 1,758 | - | 태성회계법인 |
| 전년도 | 26,984 | 17,413 | 9,571 | 6,142 | 41,595 | 889 | 적정 | 회계법인 새시대 |
| 전전년도 | 27,754 | 19,037 | 8,717 | 6,142 | 39,351 | -1,566 | 적정 | 회계법인 새시대 |
- 당해연도(2025년 3분기말), 전년도(2024년) 및 전전년도(2023년) 재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 엠아이피혁신M&A투자조합 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 역삼동 | |
| 직업(사업내용) | 자금 모집을 통한 유망기업 투자 및 인수합병을 통한 수익 창출 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표집행임원 | 메이플투자파트너스(주) | 500 | 2 |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 21,910 | 자본금 | 25,000 |
| 부채총계 | 288 | 매출액 | 17 |
| 자본총계 | 21,622 | 당기순손익 | -1,147 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 조합원 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | 출자납입액 6,500백만원 |
| 전전년도 | 출자납입액 6,500백만원 |
- 전전년도(2024년) 출자납입액(6,500백만원)의 경우, 타법인 기출자지분 50% 할인매수금액 (650백만원)포함된 것으로 실출자금액은 5,850백만원임