전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 비상장 | 3,380 | 2,660 | |||
| 6 | 비상장 | 3,380 | 2,740 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,479,289 | 1,879,699 | ||
| 6 | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,775,147 | 2,189,781 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 의한 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | ■제5회 전환사채 전환가액 조정 1) 조정근거 -제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 24항 4호 (라)목 전환가액의 조정에 관한 사항 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날인 2018년 8월 4일부터 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,811.4원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,542.9원 C. 최근일 가중산술평균주가: 2,614.5원 D. 산술평균((A+B+C)/3) : 2,656.3원 E. 기준주가(=MAX(C),(D)) : 2,656.3원 F. 직전 전환가액 : 3,380원 G. 조정가능 최저 조정한도 : 2,470원 (유상증자 반영 전환가액 3,523.2원의 70%) H. 조정 후 전환가액 : 2,660원(호가단위 미만 절상) ■제6회 전환사채 전환가액 조정 1) 조정근거 -제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 24항 4호 (라)목 전환가액의 조정에 관한 사항 본 사채 발행 후 2018년 8월 4일부터 매 3개월마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,811.4원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,542.9원 C. 최근일 가중산술평균주가: 2,614.5원 D. 산술평균((A+B+C)/3) : 2,656.3원 E. 기준주가(=MAX(C),(D)) : 2,656.3원 F. 직전 전환가액 : 3,380원 G. 조정가능 최저 조정한도 : 2,740원 (유상증자 반영 전환가액 3,911.4원의 70%) H. 조정 후 전환가액 : 2,740원(호가단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2018-11-04 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-05-03 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-05-04 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-06-07 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-06-08 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2018-08-06 전환가액의조정(제5회차) 2018-08-06 전환가액의조정(제6회차) |
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