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한국정보공학(주) 신주인수권부사채발행결정
한국정보공학 · 2008-02-22 17:46 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008년 02월 22일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 한국정보공학주식회사
(영문명) Korea Information Engineering Services Co., Ltd.
(홈페이지) http://www.kies.co.kr
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 서현동 253-4
(전 화) 031-789-8600
대 표 이 사 : 유 용 석
담 당 임 원 : (직 책) 전무이사
(성 명) 정 순 암 (전 화) 031-789-8600
작 성 자 : (직 책) 과장
(성 명) 이 철 환 (전 화) 031-789-8690
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
신주인수권부사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명 무보증 사모 분리형 |
| | | | | 신주인수권부사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 9,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달의 | 시설자금 (원) | - |
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| 목적 | 운영자금 (원) | - |
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| | 타법인유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | 9,000,000,000 |
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| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 5.0 |
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| | 만기이자율 (%) | 8.2 |
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| 5. 사채만기일 | 2011년 02월 26일 |
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| 6. 이자지급방법 | - |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기상환 |
| | 채권의 원금상환 시에는 보장금리(연8.2%)와 표면금리(연5.0%)의 차이를 |
| | 연복리 환산하여 만기일에 일시에 상환한다. |
| | 2. 조기상환 |
| | ① put option : 사채발행일로부터 1년이 지난 시점인 2009년 2월 27일부 |
| | 터 만기일 전일까지 중도상환을 청구할 수 있으며, 만기 전 조기상환에 |
| | 따른 조기상환보장수익률은 연 8.2%로 한다. |
| | ② call option : 발행회사는 만기일 이전에도 본 사채에 대해 조기상환 |
| | 할 수 있으며, 1년 이내에 조기상환시에는 상환하는 사채권에 해당하는 |
| | 신주인수증권을 포함하여 매입하기로 한다. 신주인수권증을 매입하는 가 |
| | 격은 권면금액의 2%로 한다. 이 때 별도의 조기상환수수료는 없는 것으로 |
| | 한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 신주인수권에 | 행사비율 (%) | 100 |
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| 관한 사항 | 행사가액 (원/주) | 4,720 |
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| | 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 |
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| | 신주대금 납입방법 | 현금납입 또는 사채 대용납입 가능 |
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| | 인수권행사에 따라 발행할 | 기명식 보통주 |
| | 주식의 종류 | |
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| | 권리행사기간 | 시작일 | 2009년 02월 27일 |
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| | | 종료일 | 2011년 01월 26일 |
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| 10. 청약일 | - |
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| 11. 납입일 | 2008년 02월 26일 |
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| 12. 대표주관회사 | 인수회사 : 한국캐피탈(주) |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 02월 22일 |
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| - 사외이사 | 참석 (명) | - |
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| 참석여부 | 불참 (명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제(1년간 행사금지 및 권면분할금지) |
| 그 사유 | |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | 미해당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연 | |
| 계성, 수수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
▶ 자금조달의 목적은 신규사업진출 등 기업구조개선자금으로 사용될 예정임
▶ 행사가액 산정방법
주당 신주인수가격은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급하여 코스닥 증권시장
에서 성립된 보통주 구주의 종가(기세는 제외)를 거래량으로 가중 평균한 1개월 평균종가 , 1주
일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가격과 최근일 종가, 그리고 납입일전 3거래일 종가
중 높은 가격으로 한다.
▶ 사채의 조기상환에 관한 사항
1) 신주인수권 행사가격의 조정(REFIXING)
추후 유무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 합병 등 기타사유로 인하여 행사가격이 조정될 수
있다. 또한 사채발행일로부터 매3개월 (이하 '행사가격 조정일'이라 한다)마다 신주인수권 행
사가 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 거래량 가중평균가격, 1주일 거래
량 가중평균가격, 기산일 종가를 산술 평균한 가격과 기산일 종가 중 높은 가격이 본 사채 발행
시 결정된 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다. 단, 조정 후 행사가격
은 발행당시 행사가격의 70%를 하회하지 못한다.
2) 신주인수권 행사주식수: 사채권면 금액을 신주인수권 행사가격으로 나눈 주식수를 신주인수
요청 시 발행하는 유상증자 교부주식수로 한다. 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 주식
으로 발행하지 않는다. 신주인수권은 사채와 분리 가능하다.
3) 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식의 종류: 한국정보공학㈜ 기명식 보통주식
4) 신주인수권 행사기간 : 사채발행일로부터 1년이 경과한 날(2009년2월27일)부터 만기일 1개월
전일 (2011년1월 26일)까지로 한다.
5) 신주인수 청구장소 : "한국정보공학"의 사무소
6) 신주인수권 행사절차 : 신주인수권 보유자는 소정의 신주인수 청구서 2통에 필요한 사항을 기
입 날인하여 신주인수권과 함께 "한국정보공학"에게 제출하여 청구한다. "한국정보공학"은 신주
인수권 보유자에게 해당 주금의 납입을 안내하고 신주인수권 보유자는 "한국정보공학"의 지정계
좌로 주금을 납입한다. 주금 납입시 사채권으로 주금 대용 납입을 허용하며, 사채권을 주금 납입
으로 갈음할 경우에는 사채권을 함께 제출한다. 발행사는 주금 납입 후 최단 시일 내에 자본금
변경 등기를 완료하고 주권을 교부한다.
7) 신주인수권 행사의 효력 발생 : 신주인수는 주금의 납입 및 그에 따른 자본금 변경 등기를 완
료한 때에 효력이 발생한다. 신주인수권 행사로 발행된 주식은 신주인수를 청구한 때가 속하는
사업년도의 직전 사업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가진다.
▶ 신주인수권 행사가격 조정
가. 신주인수권 보유자가 신주인수 청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를
하거나 기타 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이
행사가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정
전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 다음과 같은 행사가격 조
정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용한다.
조정후 행사가액 =
기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가
조정전 행사가액 × ---------------------------------------------
기발행주식수 + 신발행주식수
나. 자본의 감소,주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 발행회사와
신주인수권 보유자간 협의에 의하여 행사가격을 조정한다.
다. 위 가.목의 산식 중 "기발행주식수"는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하
며, 조정 후 행사가격의 원단위 미만은 절상한다. 위 가.목의 산식 중 "시가"는 '유가증권의발행
및공시등에관한규정'에서 규정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리
락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 말
한다.
▶ 기한이익의 상실조건
(1) 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때에 발행회사는 기한의 이익을 상실하며, 인수회사는 발행
회사에게 상환기일 및 제2항에 의한 금액을 기재한 서면으로 사채의 상환 청구 및 본 계약 해지
를 통지할 수 있고 이 경우 발행회사는 인수회사의 청구에 따라 이를 상환하여야 한다.
1. 발행회사에 대하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있을 때
2. 해산, 파산, 화의 또는 회사정리 절차개시의 신청이 있을 때 또는 청산에 들어간 때
3. 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때
4. 원금 또는 이자를 납입기일에 지급하지 아니하는 때
5. 발행회사가 계속하여 3개월 이상 영업을 하지 아니하는 때
6. 발행회사가 인수회사와 체결한 계약 또는 따로 정한 약정의 전부 또는 일부를 이행하지 아니
하거나 이행할 수 없다고 인정한 때.
7. 발행회사가 본 계약을 이행하지 않았을 때
8. 주금의 가장납입 등 명목여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출
시킨 경우
9. 법령에 의하여 기한의 이익이 상실한 때.
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 한국캐피탈(주) | - | 9,000,000,000 |
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