(주)큐로컴 전환사채권발행결정(제20회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : “본 사채”발행일로부터 1년이 되는 시점 및 그 이후 매 3개월 단위로 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 사채권자는 조기상환지급일 이 전 60일 이후 30일 이전의 기간 동안 “발행회사”에게 서면통지의 방법으로 조기 상환 청구를 하여야 한다.
(1) 조기상환일 및 조기상환율

2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 :

발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2021년 08월 06일)부터 2개월이 되는날(2021년 10월 06일)까지 채권자가 보유하고 있는 본건 전환사채를 매수할 권리를 가지며, 이 경우 매수인은 본조 제3항에 따른 매도청구권 행사금액을 매도청구권 행사 통지일로부터 7일 내에 채권자에게 매매대금으로 지급하고 매도청구권 행사대상 전환사채를 매수할 수 있다. 단, 매수인은 권면총액의 50%를 초과하여 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 없다. 매도청구권 행사에 따른 대금지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)  매도청구권 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정

(2) 매도청구권 청구기간 및 절차: 매수인이 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발       행일 이후 1년이 경과한 날(2021년 08월 06일)로부터 2개월이 되는날(2021년  1      0월 06일)까지로 한다. 매수인은 사채권자에게 매수인 명칭, 매도청구권 행사대      상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야       하고, 매수인의 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달함으로써 매수인과 인수      인 사이에 매도청구권 행사대상 전환사채에 대하여 매매계약이 체결된 것으로 간     주 한다. 매수인은 매도청구권 행사에 따른 대금지급일에 대금을 지급하고 인수인    은 매도청구권 행사대상 전환사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매도청구권    청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매     대금 지급기일 전일까지 복리 연 2.0 %의 이율을 적용한 금액으로 한다.

(4)  본 사채의 인수인은 매도청구권 행사일이 종료되는 시점인 2021년 10월 06일까      지 본조에서 정한 매도청구권 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전       환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 매도     청구권 대상 사채에 대하여 매도청구권 행사기간 만료 시까지 전환권을 행사하지     않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사      를 보장하여야 한다.

(5)  본 협약에 따른 매도청구권의 매도청구권 행사일과 인수계약서 제2조 제10항에      따른 조기상환청구권의 조기상환일이 동일한 일자인 경우 또는 매도청구권과 조      기상환청구권이 동시에 행사된 경우 매도청구권이 우선한다.

(6)  인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자     의 매도청구권 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도     에 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하여야 한다.

(7) 인수인이 본 사채를 매수인의 매도청구권 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게        양도한 경우, 본 협약상 인수인의 의무(발행회사 등의 매도청구권 행사에 응할 의     무를 포함하며 이에 한하지 않는다)는 소멸한 것으로 본다.