(주)젬백스지오 전환사채권발행결정(제19회차) · 플래스크 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 06 월 26 일

회 사 명 :	주식회사 젬백스지오
대 표 이 사 :	김상재, 박군희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
	(전 화) 02-3443-1911
	(홈페이지)http://www.gemvaxzio.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박미희
	(전 화) 070-8633-7108

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차	19	종류	국내 무기명식 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				2,800,000,000
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)			-				-
	기준환율등			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
	영업양수자금 (원)			-
	운영자금 (원)			2,800,000,000
	채무상환자금 (원)			-
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0.0
	만기이자율 (%)			3.0
5. 사채만기일				2023년 06월 29일
6. 이자지급방법				본 사채의 표면금리는 0.0%이며, 별도의 이자지급 기일은 없는 것으로 한다.
7. 원금상환방법				만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 109.2727%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			809
	전환가액 결정방법			본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액
	전환에 따라 발행할 주식		종류	주식회사 젬백스지오 보통주
			주식수	3,461,063
			주식총수 대비 비율(%)	4.28
	전환청구기간		시작일	2021년 06월 29일
			종료일	2023년 05월 29일
	전환가액 조정에 관한 사항			가) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면“본 사채”의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가액을 조정한다. 즉,감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하“산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 한다. 나) 위 가)호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 다) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
9-1. 옵션에 관한 사항				본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날인 2021년 12월 29일 및 이후 매6개월마다 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				2020년 06월 26일
12. 납입일				2020년 06월 29일
13. 대표주관회사				-
14. 보증기관				-
15. 이사회결의일(결정일)				2020년 06월 26일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		-
		불참 (명)		1
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
16. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유				사모발행 (사채발행일로부터 1년이내 전환 및 분할 금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 12월 29일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2021년 12월 29일: 권면금액의 104.5336%

2022년 06월 29일: 권면금액의 106.0900%

2022년 12월 29일: 권면금액의 107.6696%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
구분	FROM	TO	조기상환일	조기상환율
1차	2021-10-29	2021-11-29	2021-12-29	104.5336%
2차	2022-04-29	2022-05-29	2022-06-29	106.0900%
3차	2022-10-29	2022-11-29	2022-12-29	107.6696%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면(전자등록) 총액(원)
서만수	-	100,000,000
남영미	-	100,000,000
주식회사 셔먼트리에셋	-	400,000,000
정원석	-	1,000,000,000
이나라	-	200,000,000
방혜영	-	200,000,000
강대호	-	200,000,000
박대우	-	100,000,000
이운경	-	500,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 건 사채의 발행으로 조달된 자금은 회사의 원부자재 매입 및 일반경비 등 운영자금 용도로 사용할 예정입니다.

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.