정 정 신 고 (보고)
| 2011년 12월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 해외신주인수권부사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2004년 12월 1일
3. 정정사유 : 신주인수권행사기간 착오기재에 대한 정정
4. 정정사항
| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
|---|---|---|
| 10. 신주인수권에 관한 사항 |
시작일: 2005년 01월 14일 종료일: 2011년 11월 14일 |
시작일: 2005년 01월 15일 종료일: 2011년 12월 13일 |
해외신주인수권부사채 발행 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 분리형 해외 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채의 권면총액 | 외화기준 (통화단위) | 3,000,000 | USD | |||
| 원화기준 (원) | 3,150,000,000 | |||||
| 기준환율 | 1,050 | |||||
| 3. 발행하는 지역 | 유럽 | |||||
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 3,150,000,000 | ||||
| 운영자금 (원) | - | |||||
| 타법인 유가증권 취득자금 |
유가증권 발행회사명 |
- | ||||
| 유가증권의 종류 |
- | |||||
| 취득가액 (원) | - | |||||
| 취득관련 상세내용 등 |
- | |||||
| 기타자금 (원) | - | |||||
| 5. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | ||||
| 만기이자율 (%) | - | |||||
| 6. 사채만기 | 2011년 12월 14일 | |||||
| 7. 이자지급방법 | 이자는 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며,매 6개월마다 표면금리의 1/2씩 분할하여 지급 (다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다) | |||||
| 8. 원금상환방법 | 본 사채의 원금은 만기일인 2011년 12월 14일에 전액 일시 상환하는 것이 원칙임. 단, 본 사채에는 다음과 같이 조기상환청구권이 있어 투자자의 요구가 있을시, - 2007년 12월 14일에 원금의 20%를 112.62%에 - 2008년 12월 14일에 원금의 20%를 117.17%에 - 2009년 12월 14일에 원금의 60%를 121.90%에조기상환하여야 함 다만, 상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니함 |
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| 9. 사채발행방법 | 공모 | |||||
| 10. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100 | ||||
| 행사가액 (원/주) | 2,874 | |||||
| 신주인수권의 분리가능 여부 | 분리 | |||||
| 신주의 납입방법 | 현금납입 또는 사채 대용납입 | |||||
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식의 종류 |
기명식 보통주 | |||||
| 신주인수권 행사로 발행될 주식의 최초 배당금 및 이자지급방법 |
신주인수권 행사로 발행된 주식에 대한 이익이나 배당금에 관하여는 신주가 발행된 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주가 발행된 것으로 간주함 | |||||
| 행사기간 | 시작일 | 2005년 01월 15일 | ||||
| 종료일 | 2011년 12월 13일 | |||||
| 11. 신주인수권행사 가액의 조정에 관한 사항 |
조정사유 | 1. 추후 무상증자, 주식배당, 시가를하회하는 유상증자, 주식의 분할 또는 합병, 자본의 감소, 합병, 준비금의 자본전입 등 사채 발행계획서상에 명시하는 사유가 발생하는 경우 2. 발행 후 1개월이 경과한 날 및 그로부터 매 3개월이 경과한 다음의 일자(이하 "행사가격조정일")마다 신주인수권행사가격을 조정하되 다음의 A), B) 및 C) 중 높은 가격이 기존 행사가격보다 낮을 경우 A), B) 및 C) 중 높은 가격이 새로운 행사가격으로 결정됨. A) 발행당시 최초 행사가격(조정일 전에 위 (1)에서 규정한 조정사유로 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액을 말한다)의 100분의 70에 해당하는 금액 또는 발행주식의 액면가 중 높은 금액 B) 1) 행사가격조정일 전일부터 소급한1개월 거래량 가중평균 종가, 2) 행사가격조정일 전일부터 소급한 1주일 거래량 가중평균 종가, 3) 행사가격조정일 전일 종가 등 세 가격의 산술평균 C) 행사가격조정일 전일 종가 |
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| 조정시기 | 1. 무상증자, 주식배당, 시가를 하회하는 유상증자, 주식의 분할 또는 합병, 자본의 감소, 합병, 준비금의 자본전입 등 사채 발행계획서상에 명시하는 사유가 발생하는 경우 2. 발행 후 1개월이 경과한 날 및 그로부터 매 3개월이 경과한 다음의 일자(이하 "행사가격조정일")마다 신주인수권행사가격을 조정하되 다음의 A), B) 및 C) 중 높은 가격이 기존 행사가격보다 낮을 경우 A), B) 및 C) 중 높은 가격이 새로운 행사가격으로 결정됨. A) 발행당시 최초 행사가격(조정일 전에 위 (1)에서 규정한 조정사유로 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액을 말한다)의 100분의 70에 해당하는 금액 또는 발행주식의 액면가 중 높은 금액 B) 1) 행사가격조정일 전일부터 소급한 1개월 거래량 가중평균 종가, 2) 행사가격조정일 전일부터 소급한 1주일 거래량 가중평균 종가, 3) 행사가격조정일 전일 종가 등 세 가격의 산술평균 C) 행사가격조정일 전일 종가 |
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| 최저조정가액비율 (%) | 70 | |||||
| 최저조정가액 예외적용시 그 근거 |
- | |||||
| 기타 | - | |||||
| 12. 청약일 | 2004년 12월 09일 | |||||
| 13. 납입일 | 2004년 12월 14일 | |||||
| 14. 대표주관회사 | 한누리투자증권 주식회사 | |||||
| 15. 해외증시에 상장하는 경우 시장의 명칭 | - | |||||
| 16. 특정인을 대상으로 발행하는 경우 |
상대방 | - | ||||
| 회사 또는 최대주주와의 관계 | - | |||||
| 배정사유 | - | |||||
| 정관의 근거 | - | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2004년 12월 01일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||
| 불참 (명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 18. 기타 | - 표면금리 : 6M Libor - 만기보장수익률 : 6M Libor + 4% - 행사가액 : 이사회결의일 전일(2004년 11월 30일)부터 소급하여 협회등록시장 (KOSDAQ)에서 성립된 보통주의 1개월 거래량 가중평균종가, 1주일 거래량 가중평균종가 및 최근일 종가의 산술평균과, 최근일 종가, 및 청약일 3거래일전의 종가 중 높은 가액 - 본 사채의 발행계약일은 12월9일로 예정 되어 이습니다 - 당사가 발행하는 해외신주인수권부사채 300만달러 중 사채부분 100%와 신주인수권 부분 75%는 해외에서 공모, 나머지 신주인수권 부분 25%(권면총액 75만달러에 해당)만을 국내에서 일반공모로 조달할 예정임 - 환율은 1,050원/달러 적용하였으며, 청약일 당일에 변동가능함 |
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| ※ 관련공시일 | - | |||||
| ※ 관련 공시법규 | 증권거래법 |