주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 8월 10일 | |
| 회 사 명 : | 카페24 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이재석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 (신대방동, 전문건설회관) | |
| (전 화) 02-3284-0300 | ||
| (홈페이지) https://www.cafe24corp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최용준 |
| (전 화) 02-6440-1206 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 네이버 주식회사(NAVER Corporation) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한성숙 | ||
| 자본금(원) | 16,481,339,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
164,263,395 | 주요사업 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 310,327 | |||
| 양수금액(원)(A) | 137,164,534,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 254,032,738,665 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 53.99 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 159,452,495,036 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 86.02 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 310,327 | |||
| 지분비율(%) | 0.19 | ||||
| 4. 양수목적 | 카페24-네이버간 플랫폼 연동 강화, 글로벌 전자상거래 진출 협력, 온라인 사업자 대상 마케팅ㆍ 물류를 포함한 서비스 및 솔루션 지원 확대 등의 사업 협력을 위한 당사와 네이버(주)의 상호간 주식교환 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 08월 19일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 네이버 주식회사(NAVER Corporation) | |||
| 자본금(원) | 16,481,339,500 | ||||
| 주요사업 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 네이버(주)는 자기주식을 당사에 현물 출자하고, 당사는 현물 출자에 대한 대가로 네이버(주)에 신주 발행 2) 지급일정: - 매매계약체결일 : 2021년 8월 10일 - 양수예정일자 : 2021년 8월 19일 (현물출자 납입일) 3) 자금조달 방법: 제3자배정 유상증자 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령> 제176조의6 제3항에 따라 주식의 양수 가액의 적정성 여부에 대하여 외부평가기관의 평가를 받음 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 08월 05일 ~ 2021년 08월 09일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 검토결과 주당 평가액은 중요성의 관점에서 상법 제422조, 상법 시행령 제14조에서 규정하고 있는 주당 평가액 산정방법에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였음 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 08월 10일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 당사와 네이버(주) 상호 간 사업제휴 전략 강화를 위한 현물출자계약서에 따라 다음과 같은 옵션 계약이 포함됨 1. 우선매수권 콜옵션 : 보유 주식에 대해서 전부 또는 일부를 처분하고자 하는 경우, 발행 회사가 매수자를 지정할 수 있는 권리를 부여함 |
||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 금번 양수는 당사와 네이버(주) 간에 전략적으로 사업제휴 관계를 강화하고 유지하기 위하여 당사는 네이버(주)의 자기주식 310,327주(발행주식총수의 0.19%)를 현물출자방식으로 취득하고, 네이버(주)는 당사의 신주 3,321,169주(증자후 발행주식총수의 14.99%)를 취득하기 위해 결정되었습니다.
신주 발행에 관한 자세한 사항은 2021년 8월 10일 공시된 "주요사항보고서(유상증자결정"을 참고하여 주시기 바랍니다.
2021년 8월 9일 "조회공시요구(풍문또는보도)에 대한 답변(미확정)" 공시 이후 자본적 교류를 포함한 협력 방안을 확정합니다. 조회공시 요구에 대한 최종 답변이오니 참고 부탁 드립니다.
나. 현물출자 주당 평가액 산정 근거
현물출자 주당 평가액은 상법 시행령 제14조에 따라 의사회 결의일로부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액 과 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가 중 낮은금액으로 결정하여 할인율 0.0%를 적용한 금액입니다. 단, 호가단위 미만은 절하하였습니다.
| (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 |
| 2021-08-09 | 447,500 |
| 2021-08-06 | 444,500 |
| 2021-08-05 | 442,500 |
| 2021-08-04 | 433,000 |
| 2021-08-03 | 428,000 |
| 2021-08-02 | 433,500 |
| 2021-07-30 | 433,500 |
| 2021-07-29 | 439,500 |
| 2021-07-28 | 442,000 |
| 2021-07-27 | 452,000 |
| 2021-07-26 | 452,000 |
| 2021-07-23 | 452,000 |
| 2021-07-22 | 440,000 |
| 2021-07-21 | 428,000 |
| 2021-07-20 | 439,000 |
| 2021-07-19 | 443,000 |
| 2021-07-16 | 447,000 |
| 2021-07-15 | 449,000 |
| 2021-07-14 | 444,000 |
| 2021-07-13 | 441,000 |
| 2021-07-12 | 418,500 |
| 1개월 평균 종가 (A) | 440,452 |
| 1주일 평균 종가 (B) | 439,100 |
| 최근일 종가 (C) | 447,500 |
| 산술 평균 (D) [D = (A + B + C) / 3] | 442,351 |
| 현물출자 가격 (E) [E = Min (C, D)] (호가단위 미만 절하) |
442,000 |
다. 기타 사항
1) 상기 양수 내역 중 총 자산은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년 말 연결재무제표 기준입니다.
2) 상기 양수 내역 중 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2020년 말 연결재무제표 금액입니다.
3) 상기 양수에 관한 세부사항은 관계기관의 조정 및 계약자간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 할 예정입니다.
4) 기타 발행회사에 관한 사항은 '외부평가기관의 평가의견서' 첨부 자료를 참조하시기 바랍니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 17,014,238,663,770 | 8,759,106,628,557 | 8,255,132,035,213 | 16,481,339,500 | 5,304,145,900,386 | 844,996,977,149 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 12,299,527,120,786 | 5,795,601,052,206 | 6,503,926,068,580 | 16,481,339,500 | 4,356,239,667,491 | 396,821,062,465 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 9,881,190,909,324 | 3,932,050,396,031 | 5,949,140,513,293 | 16,481,339,500 | 3,676,315,688,961 | 627,901,873,332 | 적정 | 삼일회계법인 |
- 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2020년도), 전년도(2019년도) , 전전년도
(2018년도) 연결 재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 네이버 주식회사 (NAVER Corporation) |
대한민국 | 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 | |
| 직업(사업내용) | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 국민연금공단 | 16,412,217 | 9.99 |
| 대표이사 | 한성숙 | 8,954 | 0.01 |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | 2020년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 17,014,238,663,770 | 자본금 | 16,481,339,500 |
| 부채총계 | 8,759,106,628,557 | 매출액 | 5,304,145,900,386 |
| 자본총계 | 8,255,132,035,213 | 당기순손익 | 844,996,977,149 |
| 외부감사인 | 삼일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 해당사항 없음 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 우창균 | 관계 없음 |
| 대표이사 | 이재석 | 관계 없음 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |