신주인수권부사채 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모분리형 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채의 권면총액(원) | 3,300,000,000원 | |||||
| 2-1.(해외발행) | 권면총액(통화단위) | - | 해당사항없음 | |||
| 기준환율등 | - | |||||
| 발행지역 | - | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - | ||||
| 운영자금(원) | - | |||||
| 타법인 증권 취득자금(원) | 3,300,000,000원 | |||||
| 기타자금(원) | - | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 5% | ||||
| 만기이자율(%) | 8% | |||||
| 5. 사채만기일 | 2011-04-02 | |||||
| 6. 이자지급방법 | 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의이자를 계산하여 매 3개월마다 이자를 후급한다(단,이자지급일이 은행휴무일인 경우에는 그직후 영업일로 한다.) | |||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환 : 사채권면총액의105.933%를 만기일에 일시상환. Put option : 사채권자는 발행일로부터 1년이후 부터 조기상환청구 가능 |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 9. 신주인수권 증권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100% | ||||
| 행사가격(원/주) | 3,865원 | |||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | |||||
| 신주대금 납입방법 | 현금 및 대용납입 | |||||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)에스씨디 기명식보통주 | |||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2010-04-02 | ||||
| 종료일 | 2011-04-01 | |||||
| 10. 청약일 | 2009-04-02 | |||||
| 11. 납입일 | 2009-04-02 | |||||
| 12. 대표주관회사 | - | |||||
| 13. 보증기관 | - | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-30 | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | ||||
| 불참(명) | 2 | |||||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제 (사유:사모발행에 의한1년간 행사금지 및 사채권면분할금지) |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -행사가액의 조정 1) 신주인수권 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 다음과 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다. 다만, 아래의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며, 기 발행주식수는 조정 후 행사가액 적용일 직전월말 현재 발행주식총수로 한다. (조정 후 행사가액은 호가단위 미만 절상) 조정 후 행사가액 = {조정 전 신주인수권 행사가액 * [기발행주식수+(신발행주식수*(1주당발행가액/시가))]}/(기발행주식수+신발행주식수) 2) 합병,자본의 감소,주식분할 및 합병 등에 의하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 이사회 결의에 의하여 조정한다.. 다) 시가하락에 따른 행사가액의 조정은 사채 발행 후 매 3개월 마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평균가액[(1개월 가중평균 종가+1주일 가중평균 종가+최근일 종가)/3]과 최근일 종가 중 높은 가액이 직전 행사가액보다 낮은 경우에는 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 행사가액은 최초행사가액의 70%를 하회하지 못한다. (조정 후 행사가액은 호가단위 미만 절상) |
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면총액 |
| 2004KIF-아이원IT전문투자조합 | - | 300,000,000원 |
| 나우아이비캐피탈 주식회사 | - | 300,000,000원 |
| 국민연금07-3한미벤처조합 | - | 600,000,000원 |
| 무한15호기업구조조정조합 | - | 1,500,000,000원 |
| 에스엘아이 5조합 | - | 600,000,000원 |