주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2016 년 07 월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비츠로테크 | |
| 대 표 이 사 : | 장순상, 유병언, 이병호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 별망로 327 | |
| (전 화) 031-489-2000 | ||
| (홈페이지) http://www.vitzrotech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유병언 |
| (전 화) 02-2024-3605 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | ㈜비츠로셀 (VITZROCELL Co.,Ltd. ) (코스닥 상장법인) |
|||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 장순상,장승국 | ||
| 자본금(원) | 7,420,859,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
14,841,718 | 주요사업 | 리튬일차전지제조판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 2,112,362 | |||
| 양수금액(원)(A) | 25,348,344,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 104,292,070,348 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 24.31 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 55,507,187,272 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 45.67 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 5,399,484 | |||
| 지분비율(%) | 36.38 | ||||
| 4. 양수목적 | 자회사편입을 통한 지배권강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2016년 08월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 장순상. 장범수 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 유상증자를 통한 신주 발행 지급 2) 지급시기: 2016년 8월 30일 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조6 제3항에 따라 자산의 양수가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 진일회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2016년 07월 16일 ~ 2016년 07월 26일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 상법 시행령 제 14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 산정하였으며 1주당 시세가는 12,000원입니다. 귀사의 주당 양수금액인 12,000원과 일치합니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2016년 07월 27일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 '1. 발행회사 '의 자본금과 발행주식총수(주)는 공시일 현재 법인등기부등본 기준 주식회사 주식회사 비츠로셀의 자본금 및 발행주식총수를 기재하였습니다.
따라서 2016년 6월 16일 이사회결의한 주식배당 이 주주총회결의로 확정될 경우 증가할 1,484,034 주가 발행주식에 반영되지 아니하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 주식회사 비츠로테크의 2015년 6월 말 개별재무제표 기준금액입니다.
3) 상기 '3. 거래상대방'으로 부터 매수한 주식의 세부내용은 다음과 같습니다.
| 이름 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 장순상 | 2,100,004 | 14.15% |
| 장범수 | 12,358 | 0.08% |
| 합계 | 2,112,362 | 14.23% |
4) 상기 '5. 양수예정일자' 및 '7. 거래대금지급'의 '2) 지급시기'는 정관 변경 및 기타 선행 조건의 충족여부에 따라 추후 변경 가능성이 있습니다.
5) 상기 거래는 2016년 8월 26일 정기주주총회에서의 정관 변경을 선행조건으로 합니다.
6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2016년 07월 27일 주요사항보고서 (유상증자 결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 102,087 | 17,391 | 84,697 | 6,746 | 64,296 | 7,893 | - | 한울회계법인 |
| 전년도 | 97,994 | 22,546 | 75,448 | 6,429 | 82,163 | 10,078 | 적정 | 〃 |
| 전전년도 | 75,134 | 11,250 | 63,884 | 6,401 | 13,977 | 894 | 적정 | 〃 |
※ 당해연도, 전년도, 전전년도는 각각 2016년 3월말(3분기), 2015년 6월말, 2014년 6월말의 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 장순상 장범수 |
대한민국 대한민국 |
서울시 광진구 광나루로 서울시 광진구 광나루로 |
|
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 장순상: 대표이사 장범수:관계회사임원 |
|
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 기타 | 장순명 | 친족 |
| 최대주주 | 장순상 | 본인 |
| 이사 | 장택수 | 본인 |
| 대표이사 | 유병언 | 관계없음 |
| 대표이사 | 이병호 | 관계없음 |
| 이사 | 강신기 | 관계없음 |
| 이사 | 김길수 | 관계없음 |
| 이사 | 김진호 | 관계없음 |
| 이사 | 배일영 | 관계없음 |
| 이사 | 손진우 | 관계없음 |
| 이사 | 송훈영 | 관계없음 |
| 이사 | 오윤석 | 관계없음 |
| 이사 | 황리호 | 관계없음 |
| 이사 | 윤순일 | 관계없음 |
| 이사 | 이상권 | 관계없음 |
| 이사 | 이인재 | 관계없음 |
| 감사 | 서광철 | 관계없음 |
| 사외이사 | 이준영 | 관계없음 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |