주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2012년 08월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 링네트 | |
| 대 표 이 사 : | 이 주 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워 4층 | |
| (전 화) 02-6675-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.ringnet.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 김형찬 |
| (전 화) 02-6675-1220 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,500,000 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 12,086,466 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 4,140,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 2,760 | 확정예정일 | 2012년 10월 10일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 상기 예정발행가는 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 예상 발행가로 확정발행가는 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화되어 발행가는 자유롭게 결정할 수 있으므로 기준가격 산정절차가 폐지되었으나, 기존 관행 등을 고려하여 (구)'유가증권발행및 공시등에관한 규정' 제 57조의 방식을 준용하여 산정합니다. 아래 23. 기타 투자판단에 참고할 사항(1)항 참고 |
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| 8. 신주배정기준일 | 2012년 09월 10일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.1335155910 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2012년 10월 15일 | |||
| 종료일 | 2012년 10월 16일 | ||||
| 12. 납입일 | 2012년 10월 18일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 아래 23. 기타 투자판단에 참고할 사항(2)항 참고 | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2012년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2012년 10월 29일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2012년 10월 30일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | SK증권 | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
SK증권 | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2012년 08월 22일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액 산정 방법
상기 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 예정발행가액으로 1주당 발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거 주주배정 및 주주우선공모증자시 발행가 산정이 자율화 되었으나 할인율을 12%로 하여 구 '유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조의 방식을 준용하여 산출되는 가액으로 발행가액을 산정합니다
가. 1차 발행가액 : 신주배정기준일전 제3거래일을 기산일로 하여 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액(평균가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 이를 12% 할인한 가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.
기준주가 ×(1 - 할인율)
▶ 1차 발행가액 = ---------------------------------- 1 + 【유상증자비율 × 할인율】
나. 2차 발행가액 : 청약개시일 전 제3거래일을 기산일로 하여 거래량으로 가중평균한 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액(평균가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 이를 12% 할인한 가액으로 한다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율】
다. 확정발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다.
(2) 신주의 배정방법
가. 구주주 : 모집주식총수의 100%인 1,500,000주를 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 0.1335155910주의 비율로 배정합니다. 단, 신주배정기준일 현재 자기주식의 변동 및 주식관련사채의 행사 등으로 인하여 1주당 배정비율이 변경될 수 있다.
나. 구주주 청약 후 미달에 따른 실권주와 단수주는 추후 별도의 이사회 결의로 제3자에게 구주주와 동일한 가액으로 배정할 예정이며 만약 제 3자가 없을 경우 미발행 처리한다.
(3) 신주인수권에 관한 사항
가. 신주인수권의 양도를 허용합니다.
나. 신주인수권증서 상장기간 : 2012년 09월 27일 ~ 10월 05일(5일간)
다. 신주인수권증서 매매 및 매매를 중개할 회사 : SK증권(주)
라. 실질주주 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 경우에만 발행하고, 청구기간은 신주배정 통지일로부터 구주주 청약개시일 전일까지로 합니다.
(4) 기타참고사항
가. 신주의 발행가액이 확정될 때에는 이를 전자공시시스템에 공시 및 인터넷홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다.
나. 상기 유상증자 일정은 금융위원회의 증권신고서 수리과정이나 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
다. 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.