주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2013년 12월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 링네트 | |
| 대 표 이 사 : | 이 주 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 구로3동 182-13 대륭포스트타워 2차 4층 | |
| (전 화) 02) 6675-1500 | ||
| (홈페이지) http://www.ringnet.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김 형 찬 |
| (전 화) 02) 6675-1220 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,234,647 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 13,198,297 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 3,302,680,725 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 2,675 | 확정예정일 | 2014년 02월 19일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 신주 발행가액 산정 방법 참고 |
||||
| 8. 신주배정기준일 | 2013년 12월 31일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.09999996 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2014년 02월 24일 | |||
| 종료일 | 2014년 02월 25일 | ||||
| 12. 납입일 | 2014년 02월 27일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 미발행 | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2014년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2014년 03월 10일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2014년 03월 11일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 대신증권(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
대신증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2013년 12월 13일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주 발행가액 산정 방법
■ '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권발행및공시등에관한규정' 제 57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일(2013년 12월 31일)전 제4거래일(2013년 12월 24일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중평균), 1주일 평균종가(거래량 가중평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】 1 + 【유상증자비율(9.35459325%) X 할인율(25%)】 |
② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일(2014년 02월 24일) 전 제3거래일(2014년 02월 19일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 25%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【 1 - 할인율(25%) 】 |
③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.
④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 2013년 12월 24일에 결정되고, 확정 발행가액은 2014년 02월 19일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시되며, 2014년 02월 19일 회사 인터넷 홈페이지(www.ringnet.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
(2) 1주당 신주배정주식수 산정 방법
① 신주의 배정비율은 모집예정주식수인 보통주식 1,234,647주 중 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다
② 상기 1주당 배정비율 산출 근거
| A. 보통주식 | 13,198,297주 |
| B. 우선주식 | - |
| C. 발행주식총수 (A + B) | 13,198,297주 |
| D. 자기주식 + 자기주식신탁 | 851,823주 |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D) | 12,346,474주 |
| F. 유상증자 주식수 | 1,234,647주 |
| G. 증자비율 (F / C) | 9.35459325% |
| H. 우리사주조합 배정 | - |
| I. 구주주 배정 (F - H) | 1,234,647주 |
| J. 구주주 1주당 배정주식 (I / E) | 0.09999996주 |
③ 근로복지기본법 제38조 제2항에 따라 코스닥시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20범위에서 우선적으로 주식을 배정할 수 있으나, 금번 주식 모집시 우리사주조합에 신주를 우선배정하지 않습니다.
(3) 신주의 배정방법
① 구주주: 신주배정기준일(2013년 12월 31일) 17시 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 0.09999996주(소수점 8째자리 이하에서 절사)를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. "신주배정기준일" 현재 신주의 배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.
② 구주주의 청약 결과 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리합니다.
(4) 청약사무취급처
| 청약대상자 | 청약취급처 | 청약일 | |
|---|---|---|---|
| 구주주 | 명부주주 (실질주주가 아닌 주주명부 등재 주주) |
대신증권(주) 본ㆍ지점 | 2014년 02월 24일~ 2014년 02월 25일 |
| 실질주주 | 주주확정일 현재 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점, 대신증권(주) 본ㆍ지점 |
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(5) 신주인수권에 관한 사항
① 신주인수권의 양도를 허용한다 .
② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정입니다.
③ 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 할 증권회사는 대신증권(주)로 합니다.
④ 신주인수권증서 상장기간 : 2014년 02월 07일 ~ 02월 13일
⑤ 신주인수권증서의 양도, 상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.