(주)파루 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 사채권자조기상환청구권(Put Option): 본사채의 사채권자는 본사채의 발행일로부터 2년이되는 날인 2015년07월02일 및 이후 매3개월에 해당되는날(2015년10월02일, 2016년01월02일, 2016년04월02일, 2016년07월02일, 2016년10월02일, 2017년01월02일, 2017년04월02일, 2017년07월02일, 2017년10월02일, 2018년01월02일, 2018년04월02일, 2018년10월02일, 2019년01월02일, 2019년04월02일)에 본사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가.   조기상환 청구금액:

2015년07월02일: 권면금액의 105.2474%

2015년10월02일: 권면금액의 105.9445%

2016년01월02일: 권면금액의 106.6512%

2016년04월02일: 권면금액의 107.3677%

2016년07월02일: 권면금액의 108.0940%

2016년10월02일: 권면금액의 108.8303%

2017년01월02일: 권면금액의 109.5767%

2017년04월02일: 권면금액의 110.3334%  

2017년07월02일: 권면금액의 111.1005%

2017년10월02일: 권면금액의 111.8781%

2018년01월02일: 권면금액의 112.6664%

2018년04월02일: 권면금액의 113.4656%  

2018년07월02일: 권면금액의 114.2758%

2018년10월02일: 권면금액의 115.0970%

2019년01월02일: 권면금액의 115.9296%

2019년04월02일: 권면금액의 116.7737%

나.   조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다.   조기상환 지급장소: IBK기업은행 순천지점

라.   조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

마.   조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

2) 기한이익상실 사유 : 다음 가.목 내지 러.목의 사유가 발생한 경우 발행회사는 본 사채총액에 관하여 기한의 이익을 상실하고, 원금전액과 발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 연분기복리 5.5%의 이율로 계산된 이자금액을 즉시 변제하여야 한다. 단, 이미지급한이자가존재하는경우에는 그금액을 차감하여 계산한다.

가.    발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나.    발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다.    발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

라.    발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마.    본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 14일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

바.    본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

사.    발행회사의 재산의 전부 또는 50%이상의 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되어 발행회사가 사채원리금을 지급하지 못하는 것이 객관적으로 증명된 경우

아.    발행회사의 재산의 전부 또는 50%이상의 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

자.    발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 자본의 감소 등을 제외한 사유로 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우

차.    발행회사 또는 이해관계인이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 수사기관, 금융위원회, 기획재정부 등의 관계당국의 형사처벌을 받는 경우

카.    제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 때

타.    발행회사가 본 인수계약서에 의거 인수인에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우

파.    발행회사가 자본금의 10% 이상에 해당하는 국세, 지방세를 연체하고, 1개월 이내에 이를 해소하지 못한 경우

하.    발행회사 또는 발행회사의 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 발행회사의 사업추진이 불가능할 경우

거. 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생시

너. 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 감사범위 제한으로 인한 ≪한정≫, ≪부적정≫ 또는 ≪의견거절≫일 경우

더. 발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

러. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있을 때. 단 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 함.

머. 발행회사가 본호 가.목 내지 러.목에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 단리 연19% 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.

버. 발행회사는 특정 기한의 이익 상실 사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한의 이익 상실 사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.