정 정 신 고 (보고)
| 2026년 01월 05일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 12월 08일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 주식매매계약 매수인 지위 이전 |
350,000 | - | ||
| 양수금액(원)(A) | 280,000,000,000 | - | ||||
| 총자산(원)(B) | 367,331,808,054 | - | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 76.23 | - | ||||
| 자기자본(원)(C) | 153,471,098,362 | - | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 182.44 | - | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 350,000 | 소유주식수(주) | 0 | ||
| 지분비율(%) | 87.50 | 지분비율(%) | 0.00 | |||
| 4. 양수목적 | 지배지분 확보 및 사업다각화 | - | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 01월 16일 | - | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 송광열 外 9인 | - | |||
| 회사와의 관계 | - | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급방법: 현금 지급 2) 대금지급시기 - 양수금액 중 (i) 70,000,000,000원은 거래종결일 직전전일에, (ii) 64,000,000,000원은 직전일에, (iii) 138,809,805,343원은 거래종결일에 지급할 예정임. - 양수금액 중 발행회사의 운영 성과에 따라 일부 매도인들에게 지급 가능한 Earn-out 금액 7,190,194,657원은 그 조건 충족 여부에 따라 2027년 중 지급 여부가 결정될 예정임 3) 자금조달방법: 사채 발행 등을 통한 신규조달 |
- | ||||
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항 | 주1) 정정전 | 주2) 정정후 | ||||
주1) 정정 전
1) 당사는 2025년 12월 8일 거래상대방과 주식매매계약(이하 "본건 주식매매계약")을 체결하였고, 거래종결일(2026년 1월 16일 예정) 이전에 당사가 100% 자회사로 설립 및 출자한 법인((가칭) 어매이징홀딩스 주식회사, 이하 "매수법인")에 본건 주식매매계약상 당사자 지위 및 그에 따른 권리/의무를 이전할 예정으로, 발행회사 주식의 최종 취득 주체는 매수법인이 될 예정입니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수금액'은 본건 주식매매계약에 따라 거래종결일까지 지급되는 272,809,805,343원과 발행회사의 운영 성과에 따라 조건 충족 시 2027년 중 지급하는 Earn-out 금액 7,190,194,657원을 합산한 매매대금 총액입니다. 매수법인은 증자 및 차입을 통하여 매매대금을 조달할 예정입니다.
3) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산'은 당사의 최근 사업연도(2024년)말 연결 재무제표 기준으로 작성하였으며, '자기자본'은 최근 사업연도(2024년)말 자본총계에 현재까지 증가한 자본금 및 자본잉여금을 반영한 기준으로 작성하였습니다.
4) 상기 '3. 양수후 소유주식수 및 지분비율' 중 '지분비율'은 자기주식을 포함한 발행회사의 발행주식총수 기준 지분율이며, 자기주식을 제외한 발행회사의 발행주식총수 기준 지분율은 100%입니다.
5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (주)에이디에스테크의 당해년도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년)의 개별 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
6) 매수법인이 양수금액의 일부를 인수금융을 통해 조달할 예정이며, 아직 구체적인 조건이 확정되지 않았습니다. 향후 조건이 확정이 되면 재공시 할 예정입니다.
7) 양수금액 중 (i) 70,000,000,000원은 거래종결일 직전전일에, (ii) 64,000,000,000원은 직전일에, (iii) 138,809,805,343원은 거래종결일에 지급할 예정임. 양수금액 중 발행회사의 운영 성과에 따라 일부 매도인들에게 지급 가능한 Earn-out 금액(7,190,194,657원)은 그 조건 충족 여부에 따라 2027년 중 지급 여부가 결정될 예정입니다.
8) 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.
9) SPC에 의한 간접적 취득 입니다.
10) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
주2) 정정 후
1) 당사는 2025년 12월 8일 거래상대방과 체결한 주식매매계약(이하 "본건 주식매매계약")에 대하여 신규 자회사인 '어매이징홀딩스 주식회사'에 본건 주식매매계약상 당사자 지위 및 그에 따른 권리/의무를 승계하였으며, 이에 따라 발행회사 주식의 최종 취득 주체는 어매이징홀딩스 주식회사입니다. 본건 주식매매계약의 주요내용에 대한 사항은 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)' 공시를 참조하시기 바랍니다.
2) 어메이징홀딩스 주식회사는 인수금융 및 증자를 통하여 매매대금을 조달할 예정입니다.
3) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 주식회사 에이디에스테크의 재무상황으로 당해연도는 2024 사업연도말, 전년도는 2023 사업연도말, 전전년도는 2022 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.
4) 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.
5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2025-01-05 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의 주요경영사항)
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 01 월 05 일 | |
| 회 사 명 : | 성호전자 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 성 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-15, 1301호, 1302호, 1401호(가산동, 에스에이치드림타워) | |
| (전 화) 02-2104-7530 | ||
| (홈페이지) http://www.sungho.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 유 숙 희 |
| (전 화) 02-2104-7530 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에이디에스테크 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 송광열 | ||
| 자본금(원) | 200,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
400,000 | 주요사업 | 광통신관련제품 및 시스템의 설계, 개발, 제조 및 판매업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | - | |||
| 양수금액(원)(A) | - | ||||
| 총자산(원)(B) | - | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | - | ||||
| 자기자본(원)(C) | - | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | - | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0.00 | ||||
| 4. 양수목적 | - | ||||
| 5. 양수예정일자 | - | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | - | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | - | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제4항에 의한 적정성 평가 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 정동회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 12월 03일 ~ 2025년 12월 08일 | ||||
| 외부평가 의견 | 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 271,303백만원에서 최대 296,589백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 280,000백만원(earn out대금 포함)으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 08일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 당사는 2025년 12월 8일 거래상대방과 체결한 주식매매계약(이하 "본건 주식매매계약")에 대하여 신규 자회사인 '어매이징홀딩스 주식회사'에 본건 주식매매계약상 당사자 지위 및 그에 따른 권리/의무를 승계하였으며, 이에 따라 발행회사 주식의 최종 취득 주체는 어매이징홀딩스 주식회사입니다. 본건 주식매매계약의 주요내용에 대한 사항은 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)' 공시를 참조하시기 바랍니다.
2) 어메이징홀딩스 주식회사는 인수금융 및 증자를 통하여 매매대금을 조달할 예정입니다.
3) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 주식회사 에이디에스테크의 재무상황으로 당해연도는 2024 사업연도말, 전년도는 2023 사업연도말, 전전년도는 2022 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.
4) 본 공시사항과 관련하여 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 재공시할 예정입니다.
5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2025-01-05 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의 주요경영사항)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 72,751 | 8,116 | 64,635 | 200 | 63,594 | 25,673 | 적정 | 회계법인 호안 |
| 전년도 | 41,555 | 2,593 | 38,962 | 200 | 9,513 | 1,046 | 적정 | 회계법인 호안 |
| 전전년도 | 39,444 | 1,529 | 37,915 | 200 | 12,147 | 2,734 | 적정 | 지우회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 송광열 황민화 송지수 송지호 이경재 김현진 이수연 홍성일 유승일 (주) 에이디에스테크 사내근로복지기금 |
대한민국 | 경기 화성시 청계동 경기 화성시 청계동 경기 화성시 청계동 경기 화성시 청계동 경기 화성시 반송동 경기 화성시 반송동 경기 화성시 반송동 경기 의왕시 오전동 경기 수원시 권선동 경기 화성시 방교동 |
|
| 직업(사업내용) | 송광열: 발행회사 최대주주/대표이사 황민화: 발행회사 주주/사내이사 송지수: 발행회사 주주 송지호: 발행회사 주주 이경재: 발행회사 주주/사내이사 김현진: 발행회사 주주 이수연: 발행회사 주주 홍성일: 발행회사 주주/사내이사 유승일: 발행회사 주주 (주)에이디에스테크 사내근로복지기금: 발행회사 사내근로복지기금 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |