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(주)에쎈테크 전환사채발행결정
에쎈테크 · 2007-05-17 00:00 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2007 년 5 월 17 일
금융감독위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 에쎈테크
(영문명) ESSENTECH
(홈페이지) http://www.essentech.co.kr
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남촌동 620-4 남동공단 11B-5L
(전 화) 032-820-6600
대 표 이 사 : 조시남
담 당 임 원 : (직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이원효 (전 화) 032-820-6630
작 성 자 : (직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이한규 (전 화) 032-820-6631
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융감독위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식이권부무보증전환사 |
| | | | | 채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 3,000,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| - |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | 3,000,000,000 |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 3 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 5.9 |
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| 5. 사채만기일 | 2010년 05월 21일 |
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| 6. 이자지급방법 | 연 4회 후급 지급 |
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| 7. 원금상환방법 | 사채권면 총액을 만기시에 일시상환 |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 100 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 2,070 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2009년 06월 01일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2010년 05월 20일 |
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| 10. 청약일 | 2007년 05월 21일 |
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| 11. 납입일 | 2007년 05월 21일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2007년 05월 17일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
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| | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 사모전환사채발행으로 인한 유가증권신고 |
| 그 사유 | 제출면제 |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - 미해당 |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전환가격 2,070원은 확정전환가액임.
- 전환가격조정
가. 전환청구를 하기전에 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배
당 또는 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이
전환가격을 조정한다.
조정후 전화가액 = 조정전 전환가액 *{기발행주식수 +(신발행주식수*1주당 발행
가격/시가)}/(기발행주식수 +신발행주식수)
나. (주)에쎈테크가 주권을 상장(협회중개시장 등록 포함)한 후 시가를 하회하는
발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 본
호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 상기 가 호의 계산방법에 의한 조정후 전
환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.
조정후 전환가격 = 조정전전환가액*{기발행주식수+(신발행주식수*1주당발행
가액/시가)}/(기발행주식수 +신발행주식수)
다. 시가하락에 따른 전환가격 재조종(Refixing) 은 관련법규(유가증권의발행및공시등에관한규
정)에 따른다.
(유발공 61조 2) 시가하락에 의한 전환가액의 조정시 조정후 전환가액은 다음 각목의 가액 이
상으로 하여야 한다.
발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경
우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정
후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있
는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정
에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 당해 전환사채 발행시 주주총회에서 최저
조정가액 및 당해 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조
정가액
단, 위의 산식에 의한 기발행주식수는 조정후 전화가격의 적용일 직전월말 현재의 발행주식 총
수로 하며, 조정후 전환가격의 원단위 미만은 절사)
- 위사채 발행은 한국 부품소재 연구 협의회에서 진행중인 부품소재개발(리버싱밸
브) 정부자금 확보의 일환이며, 총 지원금의 100%이상 민간기업 투자 유치 조건으로 요구함에따
라 발행하는 전환사채임. (부품소재개발 정부지원금 : 1,350백만원)
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| 한국산업은행 여의도지점 | - | 3,000,000,000 |
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