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(주)디지아이 전환사채발행결정
디지아이 · 2008-06-20 16:21 · KOSCOM
증권거래법 제186조의 규정에 의하여 당사의 주요경영사항에 대해 다음과 같이 신고ㆍ공시
합니다.
2008년 6월 20일
금융위원회(금융감독원) 귀중
회 사 명 : 주식회사 디지아이
(영문명) DGI(Digital Graphics Incorporation)
(홈페이지) http://www.dgi-net.com
본 점 소 재 지 : 경기도 양주시 덕계동 517번지
(전 화) 031-820-8900
대 표 이 사 : 최 관 수
담 당 임 원 : (직 책) 상무이사
(성 명) 김 진 우 (전 화) 031-820-8931
작 성 자 : (직 책) 과 장
(성 명) 권 보 현 (전 화) 031-820-8934
제 출 이 유 : 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조제1항
제1호나목에 의한
전환사채 발행결정
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| ※ 본 건 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 주요경영사항 신고는 증권거래법 제186조, |
| 동법 시행령 제83조 및 유가증권의발행및공시등에관한규정 제69조에 의한 『법정공시사항』 |
| 으로 그 내용에 허위, 중요사실의 누락이 있을 경우 증권거래법 제206조의11, 제207조의3에 |
| 의거 과징금 부과, 형사처벌 등 제재를 받을 수 있습니다. |
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| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무보증전환사채 |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 1,500,000,000 |
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| 2-1 (해외발| 권면총액 (통화단위) | -| KRW |
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| 행) | 기준환율 | - |
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| | 발행지역 | - |
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| | 해외상장시 시장의 명칭 | - |
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| 3. 자금조달 | 시설자금 (원) | - |
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| 의 | 운영자금 (원) | 1,500,000,000 |
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| 목적 | 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
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| | 기타자금 (원) | - |
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| 4. 사채의 이| 표면이자율 (%) | 8 |
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| 율 | 만기이자율 (%) | 8 |
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| 5. 사채만기일 | 2011년 07월 10일 |
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| 6. 이자지급방법 | 가. 이자 : 약정이자는 사채발행일 다음날(또는 전납입기일)로부터 다음 |
| | 의 이자납입기 일까지 원금에 대하여 표면이율을 적용한 이자계산방법에 |
| | 따라 다음의 이 자지급기일에 지급하기로 한다. |
| | 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 이자지급 |
| | 기일로 한다. |
| | |
| | 나. 지연배상금 : 지급기일에 원금과 이자를 지급하지 아니한 때 또는 여 |
| | 신거래기본약관 제7조에 의하여 기한의 이익을 상실한 때에는, 지급하여 |
| | 야할 금액에 대하여 다음 각호와 같이 지연배상금률을 적용한 계산방법에 |
| | 따라 산출되는 지체일수에 해당하는 지연배상금을 지급하기로 한다. |
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| 7. 원금상환방법 | 가. 원금 : 전환권을 행사하지 않은 사채액면금액에 대하여 그 사채의 1 |
| | )만기일이 도래한 경우에는 보장수익률과 표면이율과의 차이를 사채발행 |
| | 일 다음날로터 만기일까지의 기간동안 이자납입주기 단위 연복리로 계산 |
| | 한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 하며, 2)은행여신거래기본약관 제 |
| | 7조에 의하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 보장수익률로 사채발행일 |
| | 다음날로부 기한의 이익상실일까지의 기간동안 이자납입주기 단위 복리로 |
| | 계산한 금액에서 기수취 이자를 차감한 금액을 원금에 가산하여 상환하 |
| | 기로 한다. 다만, 만기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일을 만기 |
| | 일로 한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 |
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| 9. 전환에 관| 전환비율 (%) | 50 |
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| 한 | 전환가액 (원/주) | 5,040 |
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| 사항 | 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 |
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| | 전환청구기간 | 시작일 | 2010년 07월 12일 |
| | +-----------------+----------------------------------------------------------------------+
| | | 종료일 | 2011년 07월 09일 |
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| 10. 청약일 | - |
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| 11. 납입일 | 2008년 07월 11일 |
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| 12. 대표주관회사 | - |
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| 13. 보증기관 | - |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2008년 06월 20일 |
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| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
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| | 불참 (명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 15. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 | 면제 |
| 그 사유 | 면제사유 |
| | 1. 사모 |
| | 2. 유발공12조 전매제한기준 |
| | - 전환청구기간 : 사채발행일로부터 2년 경과 |
| | 후부터 사채 만기일 직전일까지 |
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| 16. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - |
| - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예 | |
| 정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), | |
| 상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수 | |
| 수료 등 | |
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| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 |
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18. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 계약상 주요 사항
① 사채의 전환에 관한 사항
가. 전환비율 : 사채권면 금액의 50%로 한다.
나. 전환조건 : 전환권 행사에 따라 발행될 주식의 수는 사채의 액면금액을 전환가 격으
로 나눈 수로 하고, 1주 미만의 단수주는 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 당기간 이자
는 지급하지 아니한다.
다. 전환가격
본건은 사채인수총액(￦1,500,000,000원)의 50%(￦750,000,000원)범위내로 전 환하며
전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 아래와 같다.
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| 액면총액 | 전환가격 | 발행주식총수 |
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| 750,000,000원 | 5,040원 | 148,809주 |
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② 기한전 상환청구
본 건은 2008년 산업핵심기술개발사업 기술개발기간 내에 조기상환을 청구할 경우 한국부품.소재
투자기관협의회의 동의를 받아야 한다. 다만, 은행여신거래기본약관(기업용) "제7조 기한정의 채
무변제의무"에 의건한 경우에는 그러하지 아니한다.
-. 기한전 상환청구시 갑의 기한전 상환액은 사채액면금액과 발행일 익일로부터 기한전 상환일까
지 제1조제6호의 보장수익률로 이자납입주기 단위로 연복리 산출한 이자금액에서 기지급 이자금
액을 차감한 금액의 합산액으로 하며 이를 상환청구일로부터 30일이내에 상환하여야 한다.
-. 갑은 을의 기한전상환 청구일로부터 30일이내에 본 사채를 상환하지 아니한 때에는 30일을
초과하는 날로부터 실제 지급하는 날까지 지급하여야 할 금액에 대하여 을이 정한 율과 계산방법
에 따라 산출되는 지체일수에 해당하는 지연배상금을 지급하기로 한다.
(2) 기타 주요 사항
가. 상기 전환사채 발행은 지식경제부(전 산업자원부)에서 주관하는 산업핵심기술개발사업자로
선정되기 위한 필요조건인 민간 투자 유치를 위해 발행하는 것으로 사업자로 선정되지 않을 경
우 전환사채를 발행하지 않음
나. 산업핵심기술개발자로 선정될 경우 지식경제부(전 산업자원부)로부터 국고보조금 15억원을
지원받을 예정으로 향후 당사의 연구개발비에 투자할 것임.
다. 상기 내용은 실제 전환사채 발행과정에서 일부 변경될 수 있음
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
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| 발행 대상자명 | 회사 또는 | 발행권면총액 (원) |
| | 최대주주와의 관계 | |
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| (주)중소기업은행 | 없음 | 1,500,000,000 |
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