(주)케이티뮤직 (정정)전환사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2012년 11월 01일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 납입장소: 우리은행 논현동 지점
    원금 상환및 이자지급장소: 발행인은 우리은행 논현동 지점을 지급대리인으로 정하여 원리금 지급은 위 지급대리인을 통하여 지급한다.

2) 본 사채권은 발행일로부터 1년이내의 기간동안에는 정해진 권면액을 더 작은 액수로 분할하지 못한다.

3) 조기상환(Put Option 또는 Call Option): 해당 없음

4) 사채의 발행방법: 공사채등록법에 의거 한국예탁결제원에 등록 발행한다.

5) 사채의 등록기관: 한국예탁결제원

6) 이자의 지급 방법과 기한
    본 건 사채에 대하여는(아래 항목에 의한 경우 이외에는) 이자를 별도 지급하지 아니한다.
① 사채의 상환방법 및 기한: 본 건 사채는 2015년 11월 26일에 원금의  109.2727%인 금 20,818,757,184원으로 일시상환한다. 다만, 위 상환기일이 은행 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이 경우 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
② 연체이자의 지급 및 방법: 위 ①항의 기일에 소정 상환금액을 지급하지 아니한 때에는 동 금액에 대하여 위 ①항의 기일(포함)부터 실제 지급일(불포함)까지의 경과기간에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하여 연 복리로 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 연단위로 환산한 만기보장수익율을 하회하는 경우 본 건의 만기보장수익율을 일할 적용한다.
③ 발행회사의 기한의 이익 상실: 본 건 계약서상의 항목을 준용한다.

7) 전환가격 조정에 관한 사항

합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 잔존 기존 주식의 가치에 대하여 일괄적인 비례적 가격 변경이 적용 되는 경우 발행회사는 그 사유 효력 발생 즉시, 그 각 사유에 따른 합리적이고 형평에 맞는 비례적인 전환가 조정(기존 주식에 대한 주식시장에서의 변동 후 최초 시초가 조정례와 비율에 따른다)을 하여야 한다

8) 기타사항

① 미발행주식의 보유: 발행회사는 사채권 소유자가 주식으로 전환 청구할 수 있는 기간까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중 전환청구에 의하여 발행될 주식수 (미발행주식수)를 보유한다.

② 발행회사는 전환청구에 의한 증자 등기를 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 이행한다.

③ 전환주권의 교부 방법: 발행회사는 [국민은행 증권대행부]와 협의하여 전환청구로 발행되는 주식을 전환청구서 제출일로부터 가능한 빠른 시일 내에 지체 없이 교부하고 상장 완료한다.

④ 전환가액 조정시 공시: 전환가액이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, (이하“금융위”), 한국거래소, 한국예탁결제원 및 발행회사가 알고 있는 각 사채권자에게 통보하고 필요한 공시를 이행한다.