정 정 신 고 (보고)
| 2012년 11월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2012년 11월 01일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 발행가액 확정으로 인한 정정 | 7,751,937 | 6,410,256 |
| 4. 자금조달의 목적 | 발행가액 확정으로 인한 정정 (발행총액을 1주당 발행가액으로 나누어 얻는 수로 하되 소수점 미만은 버림) |
20,000,000,000 | 19,999,998,720 |
| 6. 신주발행가액 | 발행가액 확정으로 인한 정정 | 2,580 | 3,120 |
| 1.~18. 기재사항 하단의 * 사항 | 발행가액 확정으로 인한 정정 | * 상기 발행주식수 및 발행가액은 예정가액으로 확정 발행가액은 청약일전 제3거래일로부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준으로 확정될 예정이며 발행가액에 따라 신주의 수는 변경될 수 있음 * 발행총액을 1주당 예상 발행가액으로 나누어 얻는 수로 하되 소수점 미만은 버림 |
* 상기 발행주식수 및 발행가액은 확정 발행가액으로 청약일전 제3거래일로부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준으로 10%할인한 가액을 신주발행가액으로 확정함(단, 10원 미만 올림) * 발행총액을 1주당 발행가액으로 나누어 얻는 수로 하되 소수점 미만은 버림 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 신주의 발행가액 산정 |
발행가액 확정으로 인한 정정 | 상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의거, 청약일 전 과거 제 3거래일로부터 제 5거래일까지 3거래일 동안의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액(단, 10원미만 올림)을 신주발행가액으로 확정하여야 하나, 개정상법 제418조 4항등을 반영하여납입기일의 2주 전 회사가 정한방법으로 주주에게 통지 또는 공고하며, 공시일 현재 청약예정일이 11월 09일이므로, 가격산정 기준일이 도래하지 않아, 이사회결의일을 기산일로하여 발행가액을 산정하였으며, 발행가액의 확정 시 배정대상자의 배정주식수 및 발행가액에 대해 재공시하겠습니다. | 상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의거, 청약일 전 과거 제 3거래일로부터 제 5거래일까지 3거래일 동안(11월 6일, 5일, 2일)의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액(단, 10원미만 올림)을 신주발행가액으로 확정하며 개정상법 제418조 4항등을 반영하여 납입기일의 2주 전 회사가 정한방법으로 주주에게 통지 또는 공고하겠습니다. |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 3) 확정가액 산정표 |
발행가액 확정으로 인한 정정 | 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 3) 예정가액산정표 * 예정가액 산정표 세부내용은 아래(표1)참조 |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 3) 확정가액산정표 * 확정가액 산정표 세부내용은 아래(표1)참조 |
| 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역등 | 발행가액 확정으로 인한 정정 | * 배정주식수(주) 7,751,937주 |
* 배정주식수(주) 6,410,256주 |
(표1)
- 변경전
3) 예정가액 산정표
| 이사회결의일 : 2012년 11월 01일 | (단위: 원) | |||
| 구분 | 일자 | 거 래 량 | 거래금액 | 비고 |
| 1 | 2012년 10월 25일 | 2,200,986 | 6,263,771,025 | 이사회결의일 전 제5거래일 |
| 2 | 2012년 10월 26일 | 991,203 | 2,779,590,415 | 이사회결의일 전 제4거래일 |
| 3 | 2012년 10월 29일 | 983,209 | 2,893,055,400 | 이사회결의일 전 제3거래일 |
| 합 계 | 4,175,398 | 11,936,416,840 | - | |
| 가중산술평균주가 | 총거래금액/총거래량 | 2,859 | - | |
| 할인율(%) | 10% | - | ||
| 발행가액 | 2,580 | 10원미만 올림 | ||
- 변경후
3) 확정가액 산정표
| 청약일 : 2012년 11월 09일 | (단위: 원) | |||
| 구분 | 일자 | 거 래 량 | 거래금액 | 비고 |
| 1 | 2012년 11월 02일 | 12,035,065 | 40,563,507,915 | 청약일 전 제5거래일 |
| 2 | 2012년 11월 05일 | 4,746,624 | 15,485,844,095 | 청약일 전 제4거래일 |
| 3 | 2012년 11월 06일 | 6,509,066 | 24,480,929,860 | 청약일 전 제3거래일 |
| 합 계 | 23,290,755 | 80,530,281,870 | - | |
| 가중산술평균주가 | 총거래금액/총거래량 | 3,458 | - | |
| 할인율(%) | 10% | - | ||
| 발 행 가 액 | 3,120 | 10원미만 올림 | ||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2012 년 11 월 06 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티뮤직 | |
| 대 표 이 사 : | 김 민 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 구로동 197-5 삼성IT밸리 13층 | |
| (전 화) 02-3282-2600 | ||
| (홈페이지)http://www.ktmusic.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 김 정 범 |
| (전 화) 02-3282-2600 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 6,410,256 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 29,766,863 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
19,999,998,720 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 3,120 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 2항 | |
| 9. 납입일 | 2012년 11월 21일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2012년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2012년 12월 06일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2012년 12월 07일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2012년 11월 01일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(전량 1년간 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |
* 상기 발행주식수 및 발행가액은 확정 발행가액으로 청약일전 제3거래일로부터 제5거래일의 가중산술평균주가를 기준으로 10%할인한 가액을 신주발행가액으로 확정함(단, 10원 미만 올림)
* 발행총액을 1주당 발행가액으로 나누어 얻는 수로 하되 소수점 미만은 버림
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 한국거래소의 조회공시요구(2011.12.02)에 대한 답변 사항입니다.
- 관련공시
2011년 12월 02일: 조회공시 답변(미확정)
2012년 01월 02일: 조회공시 답변(미확정)
2012년 04월 02일: 조회공시 답변(미확정)
2012년 07월 02일: 조회공시 답변(미확정)
2012년 10월 02일: 조회공시 답변(미확정)
2) 신주의 발행가액 산정
상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의거, 청약일 전 과거 제 3거래일로부터 제 5거래일까지 3거래일 동안(11월 6일, 5일, 2일)의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액(단, 10원미만 올림)을 신주발행가액으로 확정하며 개정상법 제418조 4항등을 반영하여 납입기일의 2주 전 회사가 정한방법으로 주주에게 통지 또는 공고하겠습니다.
3) 확정가액 산정표
| 청약일 : 2012년 11월 09일 | (단위: 원) | |||
| 구분 | 일자 | 거 래 량 | 거래금액 | 비고 |
| 1 | 2012년 11월 02일 | 12,035,065 | 40,563,507,915 | 청약일 전 제5거래일 |
| 2 | 2012년 11월 05일 | 4,746,624 | 15,485,844,095 | 청약일 전 제4거래일 |
| 3 | 2012년 11월 06일 | 6,509,066 | 24,480,929,860 | 청약일 전 제3거래일 |
| 합 계 | 23,290,755 | 80,530,281,870 | - | |
| 가중산술평균주가 | 총거래금액/총거래량 | 3,458 | - | |
| 할인율(%) | 10% | - | ||
| 발 행 가 액 | 3,120 | 10원미만 올림 | ||
4) 신주의 보호예수: 인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음
5) 주금의 납입일 및 납입처
(1) 납입일: 2012년 11월 21일(수)
(2) 납입처: 우리은행 논현동지점
6) 기타사항
- 본 유상증자 계획 및 세부일정은 관계기관과 협의/조정등으로 변경될수 있음
- 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 세부사항은 대표이사에게
위임함
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주인수권) 1. 회사의 신주를 발행할 경우 주주가 소유하고 있는 주식의 수에 비례하여 신주를 배정한다. 2. 위 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 정하는 자에게 신주를 발행할 수 있다. |
- 유무선음악서비스 경쟁력 강화를 위한 타법인 주식 취득 자금 조달 |
| - | - |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 | 최대주주 | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 당사 정관에 의거, 투자자의 의향 등을 고려하여 배정대상자를 선정함 | 매출:112.3억원 매입:6.7억원 |
6,410,256 | 1년간 보호예수 |
* 거래 내역의 경우 12년 3Q 누적 기준 매출 및 매입 거래 내역임