(주)위닉스 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 회사의 조기상환권
  1. 회사는 사채발행일로부터 1년이 경과한 날 로부터 3년이 경과한 날의 10영업일 전 까       지 권면총액 일백이십오억원(￦12,500,000,000)의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
  2. 이 때 조기상환권의 행사가액은 (i) 조기상환의 대상이 된 사채의 권면총액 및 (ii) 이        에 대하여 사채발행일로부터 조기상환 예정일의 직전일까지 연 복리 5%의 이율을 적       용하여 일할로 계산한 금액을 합산한 금액에서, (iii) 조기상환 예정일까지 본 항 제11       호 가목에 따라 지급받은 이자를 공제한 금액으로 한다.
      (제11호 가목 : 회사는 발행일로부터 사채원금의 상환이 완료될 때까지 미상환잔액에       대하여 표면이율을 적용하여 계산한 이자를 매 3개월마다 후취로 사채권자에게 지급       한다.)
  3. 회사는 조기상환 예정일로부터 30일 전까지 사채권자에게 서면으로 조기상환권 행사      통지를 하여야 하며, 회사의 통지서에 기재된 조기상환 예정일에 사채권자에게 본 호       2목에 따른 사채원리금 지급의무를 이행한다.

나. 사채권자의 조기상환청구권
  1. 사채권자는 사채발행일로부터 3년이 경과하는 날 및 그 날로부터 매 3개월마다 회사        에게 자신이 보유한 사채의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.
  2. 이 때 조기상환청구권의 행사가액은 (i) 조기상환청구의 대상이 된 사채의 권면총액         및 (ii) 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환예정일의 직전일까지 연 복리 3.5%의        이율을 적용하여 일할로 계산한 금액을 합산한 금액에서, (iii) 조기상환예정일까지 본      항 제11호 가목에 따라 지급받은 이자를 공제한 금액으로 한다.
      (제11호 가목 : 회사는 발행일로부터 사채원금의 상환이 완료될 때까지 미상환잔액에       대하여 표면이율을 적용하여 계산한 이자를 매 3개월마다 후취로 사채권자에게 지급       한다.)
   3. 사채권자는 조기상환 예정일로부터 30일 전까지 회사에게 서면으로 조기상환청구권       행사 통지를 하여야 하며, 회사는 사채권자의 통지서에 기재된 조기상환 예정일에 사       채권자에게 본 호 나목에 따른 사채원리금 지급의무를 이행한다.

다. 지연이자
- 회사가 본 계약에 정한 지급기일에 원금 또는 이자 기타 사채의 조건에 따라 지급할 금액을 지급하지 아니한 경우, 회사는 그 지급기일의 다음 날로부터 실제 지급하는 날까지 지급할 금액에 대하여 연 19%의 비율에 의한 이율을 적용하여 산정한 지연이자를 지급하기로 한다.

라. 기한의 이익상실
  - 회사가 사채의 원리금을 상환하기 전까지 회사에 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하였을 경우, 인수인은 자신의 선택으로 사채의 기한의 이익을 상실시킬 수 있고, 회사에게 상환기일 및 본 조 제2항에 의한 금액을 기재한 서면으로 사채의 상환청구 및 본 계약의 해지를 통지할 수 있다.  이 경우 회사는 인수인의 청구에 따라 해당 금액을 상환하여야 한다.
  1. 회사의 보유 재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분(가압류와 가처분의 경우 인수인이         합리적으로 판단하여 기한의 이익상실 사유에서 제외할 수 있다) 또는 경매 결정이         통지된 후 14일 이내에 이를 실효시키지 못하였을 때
  2. 회사가 해산, 청산, 파산 또는 회생절차, 기업구조조정촉진법에의한 채권금융기관 공      동관리절차, 채권은행협의회 운영협약상 공공관리절차 또는 사전공동관리절차 기타       이와 유사한 구조조정절차의 개시 신청을 하거나 제3자가 회사에 대하여 위와 같은 절      차의 개시 신청을 하였을 때
  3. 회사가 한국거래소에 의해서 관리종목으로 지정되거나, 한국거래소가 회사의 상장을       폐지하기로 결정하여 이를 회사에 통보한 때
  4. 회사의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 적정이 아닐 때
  5. 회사가 조세 등의 체납처분을 받은 후 30일 이내에 이를 실효시키지 못하였을 때
  6. 회사에 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때
  7. 합리적인 관점에서 회사의 본건 채권회수가 불가능하다고 인정되는 때
  8. 회사가 본 계약에 정한 지급기일에 원금 또는 이자 기타 사채의 조건에 따라 지급할       금액을 지급하지 아니한 채로 10영업일이 경과한 때
  9. 회사에 중대한 부정적인 영향이 발생한 경우

마. 계약의 해제
- 본 계약은 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에 일방 당사자의 상대방에 대한 서면 통지로 해제될 수 있다. 단, 아래 사유의 발생에 책임이 있는 당사자는 동 사유를 이유로 본 계약을 해제할 수 없다.  본 계약의 해제의 효력은 해제의 통지가 상대방 당사자에게 도달한 때 발생한다.  본 조의 적용에 있어 회사와 최대주주 및 주요주주는 같은 당사자로 본다.
  1. 회사가 본 계약에 따라 제공한 진술 및 보장이 진실 또는 정확하지 아니하고 그 시정       을 서면으로 요구 받은 날로부터 14일 이내에 이를 시정하지 않거나 시정할 수 없다        고 인정되는 경우
  2. 사채발행일 또는 그 이전에 회사가 이행하여야 할 선행조건이 본 계약 체결일로부터       30일 이내에 충족되지 않은 경우
  3. 회사가 해산, 청산을 결의한 경우, 파산 또는 회생절차, 기업구조조정촉진법에 의한         채권금융기관 공동관리절차, 채권은행협의회 운영협약상 공공관리절차 또는 사전공        동관리절차 기타 이와 유사한 구조조정절차의 개시 신청을 하거나 제3자가 회사에 대      하여 위와 같은 절차의 개시 신청을 하는 경우