(주)태웅 신주인수권부사채권발행결정

[조기상환]
1)조기상환청구권(Put Option): “본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 2년이 경과하는 날(2013년 12월 23일) 및 이후 매 6개월마다 “본 사채” 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 그리고 해당 조기상환청구권 행사일 14일전까지 조기상환 청구내용을 “발행회사”에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환시 “발행회사”가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 조기상환되는 원금액에 상환일까지 연복리 4.0%의 보장이율과 기 지급된 표면이율과의 차액을 합한 금액으로 한다. 조기상환청구권 행사에 따른 상환금액은 다음과 같다.

2013년 12월 23일: 108.16000%, 2014년 6월 23일: 110.32320%,

2014년 12월 23일: 112.48640%, 2015년 6월 23일: 114.73613%,

2015년 12월 23일: 116.98586%, 2016년 6월 23일: 119.32557%.

단, “본 사채”의 원금 전액이 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

2) 조기상환권(Call option): “발행회사”는 “본 사채”의 발행일로부터 2년이 경과하는 날(2013년 12월 23일)로부터 “본 사채” 권면총액의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환 할 수 있다. 그리고 해당 조기상환권 행사일 14일전까지 조기상환내용을 “본 사채”의 사채권자에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환권 행사에 의한 사채의 조기상환시 “발행회사”가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 조기상환되는 원금액에 상환일까지 연복리 4.0%의 보장이율과 기 지급된 표면이율과의 차액을 합한 금액으로 한다. 단, “본 사채”의 원금 전액이 조기상환되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.
[만기상환]

2016년 12월 23일에 "본 사채" 원금의 100%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 만기일에 "발행회사"가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금액에 만기일까지 연복리4.0%의 보장이율과 기 지급된 표면이율과의 차액을 합한 금액(권면금액의121.66529%)으로 한다

1)  신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에, "발행회사"가 1)시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, 2)무상증자를 하거나, 3)주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, 4)주식분할을 하거나, 5)시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 6)기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가)

가. 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

나. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

다. 위 산식에서 "시가"라 함은 상장 법인의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

라. 위 산식을 적용하여 행사가액을 조정함에 있어서 유？무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

2)  합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권증권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 신주인수권 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다. 본 호에 따른 행사가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다.

3)  위 1), 2) 와는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 3개월 마다 행사가액을 조정하되, 행사가액 조정전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가액 보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 행사가격의 조정 한도는 발행 당시의 행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상이어야 한다. 단, 행사가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

4)  위 1) 내지 3)에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5)  조정 후 행사가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계