신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득 | 1 | 회차 | ||
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 분리형 신주인수권부사채 | ||
| 발행일자 | 2013-08-28 | |||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | |||
| 주당 신주인수권행사가액(원) | 2,825 | |||
| 신주인수권 분리여부 | 해당 | |||
| 만기일 | 2018-08-28 | |||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,596,985,199 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 취득한 사채의 권면총액 (통화단위) | 1,585,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| - 기준환율 | - | |||
| - 취득일자 | 2015-08-28 | |||
| 3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위) | 1,165,000,000 | KRW : South-Korean Won | ||
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유: 채권자의 조기상환요청에 의한 만기전 사채 취득 - 처리방법: 취득 후 전량 소각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 은행차입 | |||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주당 신주인수권행사가액은 2014년 08월 29일 이사회 결의로 유상증자(주주배정 후 실권주 우선공모 방식)에 따라 행사가액이 4,049원에서 조정되었습니다. - 상기 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득후 사채의 권면잔액은 신주인수권부사채청구시 대용납입에 의해 감소된 2,750,000,000원이 제외되었습니다. - 본 사채의 취득은 사채권(Bond)에 대한 조기상환이며, 신주인수권증권(Warrant)은 분리형으로서 유효합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2013-08-27 신주인수권부사채권발행결정 2013-08-28 증권 발행결과(자율공시) 2014-10-08 신주인수권증서 신규상장 2014-12-02 신주인수권행사 2014-12-10 추가상장(BW행사) 2015-01-20 추가상장(BW행사) |
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