(주)정원엔시스 신주인수권부사채권발행결정

발행회사는 사채발행일로부터 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일마다 미상환원금에 대하여 표면이율을 적용한 금액을 지급하기로 한다. 구체적인 지급기일은 아래에 기재된 바와 같으며, 조기상환이나 기한이익상실 등의 사유로 만기 이전에 상환하는 경우 최종적으로 지급하는 이자는 일할 계산하여 수정한 금액으로 한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 때에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 한다.

2011년 9월 14일, 2011년 12월 14일, 2012년 3월 14일, 2012년 6월 14일,

2012년 9월 14일, 2012년 12월 14일, 2013년 3월 14일, 2013년 6월 14일,

2013년 9월 14일, 2013년 12월 14일, 2014년 3월 14일, 2014년 6월 14일,

2014년 9월 14일, 2014년 12월 14일, 2015년 3월 14일, 2015년 6월 14일,

2015년 9월 14일, 2015년 12월 14일

가. 발행회사는 사채권자가 사채금액을 신주인수권 행사로 인한 주금납입으로 갈음하지 않은 사채권에 대하여 사채상환일에 해당 사채의 원금을 일시 상환한다.

나. 발행회사는 사채의 액면금액에 대하여 1) 해당 사채의 만기가 도래한 경우에는 만기보장이율과 표면이율과의 차이를 사채발행일 다음날로부터 만기까지의 기간 동안 3개월 복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 일시에 상환하기로 하며, 2) 본 계약 제10조(기한의 이익상실 및 계약의 해지)의 규정에 의하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 만기보장이율을 사채발행일의 다음날로부터 기한의 이익상실일까지의 기간 동안 3개월 복리로 계산한 금액에서 기지급 이자를 차감한 금액을 원금에 가산하여 상환하기로 한다. 다만, 만기가 은행영업일이 아닌 때에는 그 다음 영업일을 만기로 한다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조, 제5-22조에 의해 본건 신주인수권부사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 호가단위 미만은 절상한다.

①발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

②발행회사의 최근일 가중산술평균주가

③청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

가. 발행회사가시가를하회하는발행가액, 전환가격또는행사가격으로유상신주또는주식연계사채를발행하는경우, 또는주식배당이나준비금의자본전입등으로주식을발행(당해유상신주또는주식연계사채발행후사후적으로전환가격또는행사가격이인수인의주당행사가격보다하향조정되는경우포함)하는경우에는다음과같이행사가격을조정한다

조정후 행사가격 = 조정전행사격*기발행주식수+신발행주식수/기발행주식수+(신발행주식수*1주당발행가액/시가)

위의 산식에서 시가는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미하며 인수인의 소정계산방법에 따라 정한다.

나. 사채발행일로부터 매3개월이 되는 날(이하 “행사가격 조정일”) 마다 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 신주인수권부사채의 행사가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 행사가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 행사가격은 제3호에 따른 최초행사가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못한다.

다. 가목 및 나목을 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유？무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

라. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는, 자본감소 등으로 인한 조정비율만큼 상향 또는 하향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 단, 감자？주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 본조 제4호 각목의 규정에 의하여 산정(제3목은 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자？주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다

마. 가목 내지 나목 또는 라목의 산식에 의한 조정 후 행사가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

바. 가목 내지 나목 또는 라목의 산식에 따라 행사가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우 각 사유별로 행사가격을 조정한다.

사. 조정 후 행가가격이 주식의 액면가를 하회하는 경우에는 주식의 액면가를 행사가격으로 한다.

아. 발행회사는행사가격조정사유가발생한경우와행사가격이조정된경우이를지체없이인수인에게통지한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계