(주)코아시아홀딩스 전환사채권발행결정(제2회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

■ 조달자금의 사용 용도 : 기타자금
 제1회 기명식 무보증 사모 전환사채에 대한 회사 Call Option 행사를 위한 조기상환 자금  에 사용 할 예정입니다.

■ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 06월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 분기단위 연 복리 4.0%의 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액:

2019년 06월 07일: 권면금액의 106.2143%

2019년 09월 07일: 권면금액의 107.0264%

2019년 12월 07일: 권면금액의 107.8467%

2020년 03월 07일: 권면금액의 108.6751%

2020년 06월 07일: 권면금액의 109.5119%

2020년 09월 07일: 권면금액의 110.3570%

2020년 12월 07일: 권면금액의 111.2106%

2021년 03월 07일: 권면금액의 112.0727%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 남동중견기업센터

(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 청구할 수 있다.

■ 이해관계인의 매도청구권

(1) 발행회사의 대표이사인“이희준”(이하 본항에서 "이해관계인" 이라 한다.)은 본 사채의 발행 후 1년이 경과한 시점부터 본 사채에 대한 각 인수인의 조기상환청구권 행사 전까지 본 사채의 일부(이하 “매도청구권 행사 대상 증권”)를 이해관계인인 또는 이해관계인이 지정하는 자(이하 합하여 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 인수인에게 청구할 권리(이하 “매도청구권”)를 갖는다. 단, 매도청구권은 본 사채 권면금액의 40% 이하를 한도로 하며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본 사채 금액의 40% 이내에서 인수인의 인수금액에 비례하여 이해관계인의 매도청구권 행사에 응할 의무를 부담한다. 인수인은 본 사채에 대한 조기상환청구권 행사 전까지 본 사채 중 이해관계인이 매도청구권을 행사할 수 있는 부분인 인수인이 인수한 본 사채 금액의 40%에 해당하는 사채는 제3자에게 양도할 수 없다.

(2) 이해관계인은 인수인에게 매수인명, 매수대상 본 사채의 수량, 매매대금을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 하며, 본 사채에 대한 매매계약은 이해관계인의 매도청구가 인수인에게 도달한 시점(이하 “매매일”)에 체결된 것으로 본다.

(3) 이해관계인의 매도청구권 행사에 따른 본 사채의 매매대금은, 매도청구권 행사 대상 증권의 권면금액에 상응하는 금액에, 매도청구권 행사 대상 증권의 발행일부터 매매일까지 연 복리 4%의 이율과 연단리 4%의 이율을 각각 가산 적용하여 계산한 금액을 합산한 금액으로 한다.

(4) 이해관계인이 매도청구권을 행사할 경우, 매수인은 매매일로부터 3영업일 이내에 매매대금을 지급하여야 하며, 인수인은 매매대금을 지급받음과 동시에 매도청구권 행사 대상 증권의 실물을 이해관계인에게 인도하기로 한다.

■ 발행회사의 기한의 이익 상실

(1) 발행회사의 기한이익 당연 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 본 항에 의한 사채조기상환일까지 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 제3자가 발행회사에 대한 파산 또는 회생절차 개시의 신청을 하고 발행회사가 이에 동의(발행회사 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. 기업구조조정촉진법에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 또는 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우 및 기타 이에 준하는 정도로 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

마. 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 또는 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 발행회사의 보통주가 관리종목 지정 및 코스닥시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

사. 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본조 제11항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

가. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 자산에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

바. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우

사. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우.

아. 발행회사에 관하여 경영권 양도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 인수인의 사전 서면동의가 있는 경우는 예외로 한다.

자. 제10조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

(3) 발행회사가 본항 (1)호 내지 (2)호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우, 발행회사는 해당 지급기일익일부터 실제 지급일까지 본조 제12항의 이율을 적용한 연체이자를 가산한 금액을 지급하여야 한다.

(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

주1)

주2)

주3)

주4)