정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-01-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-12-28 | |
| 3. 정정사유 | 계약 당사자 및 내역 변경 외 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 계약당사자 | - 양도인: 이희준, EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, 중소기업은행 - 회사외의 관계 : 이희준(대표이사 및 최대주주), EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund(주요주주), 중소기업은행(주주) |
- 양도인: 이희준 외 4인 - 회사외의 관계 : 최대주주 및 주요주주, 주주 |
| 2. 계약내역 | - 양수도 주식수㈜ : 9,070,562 - 1주당 가액(원) : 6,307 - 양수도 대금(원) : 57,211,313,088 |
- 양수도 주식수㈜ : 11,030,685 - 1주당 가액(원) : 6,728 - 양수도 대금(원) : 74,209,499,744 |
| 2. 계약내역 -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 |
1. 양수도 개요 양수인은 기존 최대주주인 이희준의 주식 6,624,608주 전부를 매수하는 것에 추가로, 아래와 같이 회사의 주주들의 주식을 추가로 매수하여 회사의 발행주식 총 46.24% (9,070,562주)를 취득할 예정입니다. - EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, L.P. 로부터 1,942,466주 양수 - 중소기업은행(유경 Value Finder 사모증권투자신탁(주식혼합) 신탁업자의 지위에서)으로부터 503,488주 양수 2. 계약체결일: 2018년 12월 27일 3. 총 양수도 금액: 57,211,313,088원** **각 양도인에게 지급하는 양수도 금액은 아래와 같습니다. - 이희준에게 1주당 5,434.원, 총 36,000,000,000원 지급 - EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, L.P. 에게 1주당 8,672원, 총 16,845,065,152원 지급 - 중소기업은행(유경 Value Finder 사모증권투자신탁(주식혼합) 신탁업자의 지위에서)에게 1주당 8,672원, 총 4,366,247,936원 지급 4. 계약당사자 양도인: 이희준/EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, L.P./중소기업은행(유경 Value Finder 사모증권투자신탁(주식혼합) 신탁업자의 지위에서) 양수인: 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사 5. 대금지급 일정 및 지급조건 ① 양수도 대금지급 일정 계약금: - 잔 금: 57,211,313,088원** ( 2019년 1월 31일 또는 당사자간에 사전에 합의하는 날) **각 양도인에게 지급하는 매매대금은 상기 3항 참고 ② 양수도 대금지급 조건 매도인은 거래종결일에 따라 매매대금을 지급받음과 동시에 대상주식을 양수인이 지정하는 양수인의 주식계좌로 입고한다. |
당사의 최대주주인 이희준 외 4인은 보유 중인 주식회사 코아시아 홀딩스의 주식 11,030,685주(56.24%)를 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사에게 양도하기로 하고, 주식양수도 계약을 체결함. 1. 계약체결일: 2018년 12월 27일, 2018년 12월 30일 2. 계약당사자 2-1. 양도인 ① 이희준 : 6,624,608주 (33.77%) ② EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, L.P. : 1,942,446주 (9.90%) ③ 중소기업은행 : 503,488주 (2.57%) (유경 Value Finder 사모증권투자신탁(주식혼합) 신탁업자의 지위에서) ④ Dallah EastBridge Investment Company : 1,306,749주 (6.67%) ⑤ Kawamel Investment Holding Company : 653,374주 (3.33%) 2-2. 양수인 ① 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사 : 11,030,685주 (56.24%) 3. 총 양수도 금액: 74,209,499,744원 - 각 양도인에게 지급하는 양수도 금액은 아래와 같습니다. ① 이희준 : 1주당 5,434원, 총 36,000,000,000원 ② EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, L.P. : 1주당 8,672원, 총 16,845,065,152원 ③ 중소기업은행 : 1주당 8,672원, 총 4,366,247,936원 (유경 Value Finder 사모증권투자신탁(주식혼합) 신탁업자의 지위에서) ④ Dallah EastBridge Investment Company : 1주당 8,672원, 총 11,332,127,328원 ⑤ Kawamel Investment Holding Company : 1주당 8,672원, 총 5,666,059,328원 4. 대금지급 일정 및 지급조건 4-1. 양수도 대금지급 일정 ① 계약금: - ② 잔 금: 74,209,499,744원** 공정거래위원회 기업결합신고 수리 지연에 따라 (2019년 1월 31일 또는 당사자간에 사전에 합의하는 날)에서 2019년 2월 8일 또는 당사자간에 사전에 합의하는 날로 변경됨. **각 양도인에게 지급하는 매매대금은 상기 3항 참고 4-2. 양수도 대금지급 조건 - 매도인은 거래종결일에 따라 매매대금을 지급받음과 동시에 대상주식을 양수인이 지정하는 양수인의 주식계좌로 입고한다. |
| 3. 변경예정 최대주주 | - 변경 예정일자 : 2019-01-31 - 예정 소유주식수㈜ : 9,070,562 - 예정 소유비율(%) : 46.24 |
- 변경 예정일자 : 2019-02-08 - 예정 소유주식수㈜ : 11,030,685 - 예정 소유비율(%) : 56.24 |
| 양도인별로 매매대금에 차이가 있는바, 양도인별 상세 매매대금은 '양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항' 을 참고하여 주시기 바랍니다. |
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 이희준 외 4인 | 회사와의 관계 | 최대주주 및 주요주주, 주주 |
| -양수인 | 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 11,030,685 | ||
| 1주당 가액(원) | 6,728 | |||
| 양수도 대금(원) | 74,209,499,744 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 이희준 외 4인은 보유 중인 주식회사 코아시아 홀딩스의 주식 11,030,685주(56.24%)를 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사에게 양도하기로 하고, 주식양수도 계약을 체결함. 1. 계약체결일: 2018년 12월 27일, 2018년 12월 30일 2. 계약당사자 2-1. 양도인 ① 이희준: 6,624,608주 (33.77%) ② EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, L.P.: 1,942,446주 (9.90%) ③ 중소기업은행: 503,488주 (2.57%) (유경 Value Finder 사모증권투자 신탁(주식혼합) 신탁업자의 지위에서) ④ Dallah EastBridge Investment Company : 1,306,749주 (6.67%) ⑤ Kawamel Investment Holding Company : 653,374주 (3.33%) 2-2. 양수인 ① 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사 : 11,030,685주 (56.24%) 3. 총 양수도 금액: 74,209,499,744원 각 양도인에게 지급하는 양수도 금액은 아래와 같습니다. ① 이희준: 1주당 5,434원, 총 36,000,000,000원 ② EastBridge Asian Mid-market Opportunity Fund, L.P.: 1주당 8,672원, 총 16,845,065,152원 ③ 중소기업은행: 1주당 8,672원, 총 4,366,247,936원 (유경 Value Finder 사모증권투자 신탁(주식혼합) 신탁업자의 지위에서) ④ Dallah EastBridge Investment Company : 1주당 8,672원, 총 11,332,127,328원 ⑤ Kawamel Investment Holding Company : 1주당 8,672원, 총 5,666,059,328원 4. 대금지급 일정 및 지급조건 4-1. 양수도 대금지급 일정 ① 계약금: - ② 잔 금: 74,209,499,744원** 공정거래위원회 기업결합신고 수리 지연에 따라(2019년 1월 31일 또는 당사자간에 사전에 합의하는 날)에서 2019년 2월 8일 또는 당사자간에 합의하는 날로 변경 됨. **각 양도인에게 지급하는 매매대금은 상기 3항 참고 4-2. 양수도 대금지급 조건 매도인은 거래종결일에 따라 매매대금을 지급받음과 동시에 대상주식을 양수인이 지정하는 양수인의 주식계좌로 입고한다. |
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| -양수도 주식의 보호예수 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사 | |||
| -변경 예정일자 | 2019-02-08 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 11,030,685 | |||
| -예정 소유비율(%) | 56.24 | |||
| 4. 계약일자 | 2018-12-27 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.이희준 코아시아홀딩스의 기존 최대주주는 본 주식 양수도 계약을 통해 취득한 주식양도 매매대금을 재원으로 하여 매수인(케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사)에 출자하고, 매수인의 정관에 정하는 바에 따라 후순위 최다 출자자 지위를 취득할 예정입니다. 2. 상기 변경 예정일자는 양수도 대금 지급 일자 기준이며 양수도 대금 지급완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-12-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2018-12-28 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사 | 변경예정 최대주주 | - | - | 11,030,685 | 56.24 | - |
| 이희준 | 변경전 최대주주 | 6,624,608 | 33.77 | - | - | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 케이프메티스톤제1호 사모투자 합자회사 | ||
| 2. 설립연월 | 2018년 12월 21일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울시 영등포구 여의도동 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | - | ||
| - 보유지분율(%) | - | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 메티스톤에퀴티파트너스 주식회사(무한책임사원) | ||
| 7. 주요 사업내용 | 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
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