에이치엘비파나진 주식회사 전환사채권발행결정(제9회차)

본 사채의 만기는 발행일로부터 30년이 되는 날(이하 " 만기일 " )인 2054년 5 월 14 일로 하며, 발행회사는 만기일에 권면금액의 [100]% 를 일시 상환한다. (해당 원금상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하며 그 이후 경과이자는 계산하지 아니한다.) 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5 영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로써 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있다.

[전환가액의 조정]
(가) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 무상증자 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채가 전량 주식으로 전환되었다면, 본건 사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치를 가지는 보통주식을 취득할 수 있도록 전환가액을 합병, 자본감소, 주식분할 및 병합, 무상증자 등의 효력 발생일을 기준으로 조정한다.

(나) 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 위 (가)목에서 정하는 바에 따라 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가와 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "산정가액" 이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 아래 (다)목에 따라 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액으로 한다.

(다) 위 (가)목 내지 (나)목에 의하여 조정된 전환가액이 발행회사의 보통주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

(라) 본건 사채에 관하여 시가에 따른 전환가액 조정은 적용하지 아니한다.

(마) 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

[사채의 중도상환]
(가) 사채권자는 어떠한 경우에도 본건 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 사채권자의 전환권 행사는 중도상환으로 보지 아니한다.

(나 ) 발행회사의 선택에 의한 본건 사채의 중도상환(Call Option, 이하 그 행사권을 " 중도상환권 " 이라 한다.)은 발행일로부터 1 년이 되는 날 (2025 년 5 월 14 일 ) 및 해당일 이후 3 개월마다 사채권자에게 본호 ( 다)목에서 정한 중도상환이자율을 지급하는것을 조건으로 본건 사채 전부에 대하여 가능하다.

(다 ) 중도상환이자율 : 본건 사채의 중도상환이자율은 제16호의 만기보장수익률과 동일하다.

(라 ) 발행회사는 ( 나)목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며, 미상환 이자 전액을 상환한다.

(마 ) 통지: 발행회사는 ( 나)목에 따라 중도상환권을 행사할 경우 행사금액, 행사일자 등을 중도상환권 행사일로부터 5영업일 전까지 사채권자 및 원리금지급 대행기관에게 사전 통지하여야 한다.

(바) 발행회사의 중도상환권 행사시 중도상환권 통지일과 중도상환일 사이에 사채권자의 전환청구가 이루어진 경우 사채권자의 전환청구권이 중도상환권 보다 우선한다.