(주)삼화네트웍스 전환사채권발행결정

1) 시가하락에 따른 전환가액조정(Refixing) : 금번 발행하는 제5회차 무보증 전환사채의 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행 후 매 3개월마다 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액은 새로운 전환가액으로 하되 전환가액의 조정 한도는 발행 당시의 행사 가액(조정일 전에 신주의 할인 발행등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다. 단 전환가액이 액면가 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다.

2) 전환청구를 하기 전에 당초의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액*{기발행주식수+신발행주식수*(1주당발행가액/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 회사분할 등의 사유가 발생하는 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사액을 조정한다.

3) 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합, 회사 분할 등의 사유가 발생하는 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.