(주)삼화네트웍스 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put option)
 : 사채권자는 발행일로부터 1년 및 2년이 되는 날 조기상환 청구권을 행사할 수 있다. 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 경우에는 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다

가.   청구금액 : 각 권면금액의 100%

나.   청구장소 : 주식회사 삼화네트웍스

다.   지급장소 : 하나은행 동수원 지점

라.   청구기간 : 각 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간

마.   조기상환원리금 : 발행일로부터 1년  102.1000%  
                                 발행일로부터 2년  104.2441%

(2) 기한이익의 상실 : 발행회사(이하 "갑")는 다음 각호의 경우 "본사채"에 관한 기한의 이익을 상실한다.

1) “갑”이 본 조건에 의하여 지급되어야 할 때 본 사채에 관하여 원금, 프리미엄(있는 경우), 이자(있는 경우)의 지급의무를 불이행한 경우

2) “갑”이 본 사채에 포함된 모든 조건 또는 본 사채의 발행이나 인수에 관한 계약서의 조항으로서 자신이 이행 또는 준수를 하여야 하는 사항의 이행이나 준수를 하지 아니한 경우(원금 프리미엄(있는 경우) 이자(있는 경우)의 지급의무 불이행을 제외함)로서 그 위반이 사채권자의 치유 청구일로부터 14일되는 날까지 지속되는 경우

3) “갑”의  여하한 부채가 채무불이행으로 인하여 만기 이전에 지급기일이 도래한 경우나 그에 대한 담보의 집행조치가 이루어진 경우나 “갑”이 만기에 또는 (부채가 요구불인 경우) 요구시에 또는 유예기간이 있는 경우에는 그 유예기간 종료시에 부채의 상환의무를 불이행한 경우나 “갑”이 제공한 타인의 부채에 대한 보증이나 면책이 청구된 경우

4) “갑”의 청산이나 해산을 위한 결의가 이루어지거나 법원의 명령이 있는 경우

5) “갑”의 전부 또는 중요한 자산이나 “갑”의 주요계약상 권리에 대해 압류 또는 가압류가 이루어지는 경우로서 그 사유가 14일 내에 해소되지 아니하는 경우

6) “갑”의 전체 또는 중요한 자산에 대하여 판결 전 압류나 집행조치가 부여되거나 실행되고 그로부터 30일 이내에 해소되지 아니하는 경우

7) “갑”이 (a) 지급을 정지하거나 (한국이나 다른 지역의 파산 관련 법률이 정하는 의미에 의함) (b) “갑”이 이사회를 통하여 사업의 전부 또는 대부분을 중단할 것으로 예고하거나 (c) 지급기일에 부채를 상환하는 것이 합리적인 기준에 의할 때 불가능한 경우

8) “갑”에 대하여 채무자의 회생 및 파산에 관한 법률이나 유사한 파산 관련 법률에 의한 절차 또는 기업구조조정촉진법에 의한 절차(또는 다른 해당 지역에서의 법규에 의한 그에 상응하는 절차), 기타 채권자 일반과 화의 합의나 부채 구조조정에 관한 합의절차가 개시된 경우

9) “갑”의 여하한 경영진 이사 또는 주요주주(“갑”의 일상적 경영에 영향력을 행사하거나 이를 지배하는 자에 한함)가 금융감독위원회나 금융감독원 기타 한국의 정부기관으로부터 사기 횡령 배임 주가조작 기타 유사한 범죄로 조사를 받는 경우

10) “갑”의 여하한 경영진 이사 또는 주요주주(“갑”의 일상적 경영에 영향력을 행사하거나 이를 지배하는 자에 한함)가 사기 횡령 배임 주가조작 기타 유사한 범죄로 검찰의 수사를 받는 경우

11) “갑”의 보통주가 상장폐지되거나 5연속거래일(“갑”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 증권선물거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

12) “갑”의 외부감사인이 연간 또는 반기 재무제표에 대해 감사 후 의견거절이나 한정 기타 유사 의견을 부여하는 경우나 어떠한 제한도 없는 검토의견을 부여하지 아니하는 경우

13) “갑”이 회사의 주주 및 특수관계인에게 50억 이상의 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우

14) “갑”이 타회사와 병합하거나 합병한 경우(단, 회사가 존속 회사인 경우는 제외한다) 혹은 회사 재산 및 자산의 전부 또는 본질적인 전부를 타회사에 매각, 이전 또는 임대한 경우

15) “갑”이 제3자를 위한 담보 제공의 목적으로, 회사의 현재 또는 장래의 재산, 자산 또는 수입에 대하여, 금 200억원 이상의 저당권, 재산에 대한 책임설정, 질권, 유치권, 또는 기타의 담보적 권리를 설정하거나, 발생케 하거나, 발행하거나, 책임을 인수하거나, 그러한 권리가 존속되는 것에 동의하는 경우 (단, "본사채" 발행일 현재 이미 존재하는 부분 제외)

16) “갑”이 최근 사업연도말을 기준으로 50% 이상의 자본잠식이 발생할 경우

17) 감독관청으로부터 "갑"의 중요한 영업의 정지 또는 취소가 있는 경우

18) "갑"의 최대주주가 발행일 당시의 최대주주의 특수관계인 이외의 자로 변동이 있는 경우

19) “갑”의 여하한 경영진 이사 또는 주요주주(“갑”의 일상적 경영에 영향력을 행사하거나 이를 지배하는 자에 한함)에 의해 5억원이상의 사기 횡령 배임 주가조작 기타 유사한 범죄가 발행하는 경우

상기 채무불이행이 발생한 경우, 본 사채는 별도의 조치 없이 즉시 변제기일이 도래하며 그 변제금액은 본 사채의 원금 및 그에 대하여 발행일(포함)로부터 지급일(불포함)까지의 기간에 대해 1년을 365일로 하여 실제 경과일수대로 일할 계산하여  “을”의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한다.