타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)웅진패스원 (대한민국) |
대표이사 | 서영택 |
| 자본금(원) | 9,155,076,500 | 회사와 관계 | 없음 | |
| 발행주식총수(주) | 18,310,153 | 주요사업 | 학원, 온라인정보제공, 인터넷방송, 소프트웨어 개발 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 6,983,794 | ||
| 취득금액(원) | 33,284,762,204 | |||
| 자기자본(원) | 81,158,493,728 | |||
| 자기자본대비(%) | 41.01 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 6,983,794 | ||
| 지분비율(%) | 38.14 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | - 신규사업 확대 - 사업 다각화 - 기존 사업과의 시너지 창출 |
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| 6. 취득예정일자 | 2013-03-15 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 147,347,618,580 | 취득가액/자산총액(%) | 22.59 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-07 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | 1. 계약조건 - 스카이레이크는 보유하는 웅진패스원 발행주식의 전부를 주주간합의서의 조건 및 절차에 따라 KG에게 매수하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리(주식매수청구권)를 가진다. 2. 행사조건 등 1) 스카이레이크 인수 수량 및 금액 - 주 식 수 : 6,404,292주 - 인수금액 : 30,522,855,672원 2) 행사조건 - 기업공개(IPO)관련 조건 불일치 시 등 3) 행사가격 - 1주당 매매가격 및 본건 거래종결일부터 매매계약 체결일까지의 기간 동안 1주당 매매가격(4766원)에 대한 연복리 15%의 이자를 합산한 금액 (단, 계약서 조건에 따라 세부 금액 결정) |
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| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 계약당사자 - 매도자 : 웅진씽크빅 - 매수자 : 케이지모빌리언스 외 2개사 스카이레이크 - 대상회사 : 웅진패스원 2. 매매대상 주식수 - 케이지모빌리언스 외 2개사:7,705,624주(42.08%) - 스카이레이크 : 6,404,292주(34.98%) - 총인수주식수 : 14,109,916주(77,06%) 3. 취득금액 - 케이지모빌리언스 외 2개사:36,725,003,984 - 총취득금액 : 67,247,859,656원 4. 상기 발행회사의 자본금은 현재기준입니다. 5. 상기 스카이레이크는 스카이레이크 제4호 0901 사모투자전문회사 및 코에프씨 스카이레이크 그로쓰챔프2010의 5호 사모투자전문회사를 통합하여 지칭하였습니다. 6. 상기 당사의 자기자본과 최근 사업연도말 자산총액은 최근사업연도말(2011년 12월 31일) 별도 재무제표 기준입니다. 7. 하기 발행회사 요약 재무상황의 당해연도는 2011년(IFRS기준), 전년도는 2010년(K-GAAP기준), 전전년도는 2009년(K-GAAP기준)도 입니다. 8. 상기취득예정일자는 일정상 변동될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 9. 2013.1.31. 조회공시요구에 대한 확정답변사항입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 88,623 | 20,851 | 67,771 | 9,146 | 81,689 | 7,732 |
| 전년도 | 77,686 | 20,719 | 56,967 | 9,027 | 61,665 | 5,332 |
| 전전년도 | 57,078 | 26,714 | 30,364 | 6,988 | 39,281 | 3,565 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 웅진씽크빅 | 대한민국 | 경기도 파주시 교하읍 문발리 | 141-81-09131 |
| 직업(사업내용) | 기타 인쇄물 출판업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 주식회사 웅진홀딩스 | 8,192,972 | 28.32 |
| 대표이사 | 서영택 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2011년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 576,671 | 자본금 | 12,913 |
| 부채총계 | 319,092 | 매출액 | 775,884 |
| 자본총계 | 257,579 | 당기순손익 | 21,172 |
| 외부감사인 | 안진회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||