(주)우리로 전환사채권발행결정(제4회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2016년 09월 02일부터 본 사채의 발행일로부터 2년 9개월이 되는 2018년 06월 02일까지 매 3개월에 해당되는 날(2016년 09월 02일, 2016년 12월 02일, 2017년 03월 02일,  2017년 06월 02일, 2017년 09월 02일, 2017년 12월 02일, 2018년 03월 02일, 2018년 06월 02일, 이하 “조기상환지급일"이라 한다.)을 조기상환지급일로 하여, 조기상환 청구기간 내에 본 사채에 대한 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액: 사채권자는 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부를 조기상환 대상(이하, "조기상환 대상 권면금액"이라 한다.)으로 하여 조기상환 대상 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 3.0%)을 가산한 아래의 금액을 라목에 따른 조기상환 청구기간 내에 청구할 수 있다. 단, 1차 조기상환지급일(2016년 09월 02일)부터 4차 조기상환지급일(2017년 06월 02일)까지 각각 청구할 수 있는 조기상환 대상 권면금액의 총 합계액은 사채권자가 발행일 당일 인수한 본 사채 총 권면금액의 50%를 초과할 수 없다.

1차(2016년 09월 02일): 조기상환 대상 권면금액의 103.0000%,

2차(2016년 12월 02일): 조기상환 대상 권면금액의 103.7701%,

3차(2017년 03월 02일): 조기상환 대상 권면금액의 104.5320%,

4차(2017년 06월 02일): 조기상환 대상 권면금액의 105.3109%,

5차(2017년 09월 02일): 조기상환 대상 권면금액의 106.0900%,

6차(2017년 12월 02일): 조기상환 대상 권면금액의 107.0206%,

7차(2018년 03월 02일): 조기상환 대상 권면금액의 107.6676%,

8차(2018년 06월 02일): 조기상환 대상 권면금액의 108.4700%,

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

2) 전환권 행사에 관한 기타사항

가. 전환청구기간: 상기 전환청구기간의 개시일 또는 종료일이 영업일이 아닐 경우 익영업일을 개시일 또는 종료일로 한다.

나. 전환청구장소: 발행회사의 본점

다. 전환청구절차 및 방법: 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 전환청구장소에 제출하여 청구한다.

라. 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

마. 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 발행회사의 명의개서대행기관에서 교부한다.

바. 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

사. 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

아. 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 한다.