(주)한빛소프트 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

18. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사 정관상의 발행근거 제15조 (신주인수권부사채의 발행)

① 본 회사는 다음 각 호에 해당되는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사  채를 발행하는 경우

 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산？판매？자본 및 사업제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 무의결권우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3개월(단, 사모의 경우는 1년)이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.


2) 사채의 조기상환권에 관한 사항

사채인수인은 사채발행일로부터 1년이 경과한 날(즉, 2011년 7월 9일) 및 이후 매 3개월마다의 사채발행일의 응당일(2011년 7월 10일을 포함하여 이하 '조기상환일'이라 함)에 사채인수대금의 100% 범위내에서 사채인수대금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 청구할 수 있기로 함. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 함.
① 청구금액 : 각 권면금액의 100%
② 청구장소 : 발행사의 본점
③ 지급장소 : 한국외환은행 구로디지털단지지점
④ 청구기간 : 조기상환일 전 60일이후 30일전 이전의 기간
⑤ 지급금액 : 발행인은 아래의 조기상환금액 산식에 따라 사채의 원금에 (조기상환)보장 수익율을 연복리로 계산한 금액을 더하여 일시상환하기로 합니다. 다만, 원금 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 은행영업일에 상환하기로 합니다.



3) 행사에 관한 사항

① 신주인수권행사청구절차 : 발행인 또는 발행인의 명의개서 대행기관에 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고 신주인수대금을 납입하거나 대용납입
② 신주인수권행사의 효력발생 시기 : 신주인수권행사절차에 따라 신주인수권행사청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고 신주인수대금을 납입한 때에 신주인수권 행사의 효력이 발생함.
③ 신주인수대금의 납입 : 신주인수권의 행사 즉시 발행인이 지정하는 계좌에 신주인수권증권 권면금액 전액을 현금으로 납입하여야 하며, 이에 갈음하는 대용납입의 경우 신주인수권증권의 권면금액에 상응하는 권면액의 본 신주인수권부사채권을 제출하여야 함. 대용납입의 경우 사채권의 권면액 중 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 절사하기로 함.
④ 신주인수권행사로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 신주인수권행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주인수권행사를 청구한 ?가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 행사된 것으로 봄. 본 신주인수권부사채의 이자는 신주인수권의 행사로 인하여 영향을 받지 아니함.
⑤ 미발행 주식의 보유 : 발행인은 신주인수권의 보유자가 신주인수권행사청구를 할 수 있는 기간까지 회사가 발행할 주식의 총수에 신주인수권행사로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 함.
⑥ 신주인수권행사청구에 의한 증자등기 : 신주인수권을 행사한 날이 속하는 달의 말일로부터 2주간 이내로 함.
⑦ 신주인수권행사주권의 교부방법 및 장소 : 행사청구로 발행되는 주식은 행사청구가 있는 월의 익월 10일부터 발행인의 본범 또는 명의개서대행기관에서 교부함.

⑧ 증권발행 : 본 신주인수권부사채의 신주인수권증권은 분리형으로서 신주인수권증권은 실물로 발행하기로 함.
⑨ 신주인수권증권의 분할 및 병합 금지 : 본 신주인수권증권은 1년간 분할 및 병합을 금함.
⑩ 기타 : 위 각 호의 사항 외에 필요한 사항은 발행 당사자간에 협의하여 처리하기로 함.



4) 지연배상금에 관한 사항

사채원금을 상환하여야 할 날에 상환하지 아니한 때에는, 기일 다음날부터 상환일 전일까지의 기간에 대하여 사채 원금잔액을 기준으로 지연배상금률을 적용하여 계산한 지연배상금을 즉시 인수인에게 지급하기로 함. 다만, 이자납입 지체일수가 14일 이내인 경우에는 납입하여야 할 이자금액을 기준으로 계산한 지연배상금을 지급하기로 하되, 지체횟수가 사채의 전 기간동안 4회에 달한 때에는 사채원금 잔액을 기준으로 계산하기로 함.

  [지연배상금률]
      1. 지연배상금률은 약정금리에 연체기간별 가산율을 가산하여 적용하되, 최저금리는 연 14%, 최고
         금리는 연 19%로 함.
      2. 연체기간별 가산율은 연체기간이 1개월 미만인 경우 연 8%, 1개월 이상 3개월 미만인 경우 연 9%
         , 3개월 이상인 경우 연 10%를 적용함.
      3. 이자 및 지연배상금 계산 방법은 1년을 3 65일 (외화는 360일)로 보고 1일 단위로 계산함.



5) 기한이익 상실에 관한 사항

채무자에 관하여 다음 각 호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는, 은행으로부터의 독촉ㆍ통지 등이 없어도, 채무자는 당연히 은행에 대한 모든 채무의 기한의 이익을 상실하여(지급보증거래에 있어서의 사전구상채무 발생을 포함 함. 이하 같음), 곧 이를 갚아야 할 의무를 짐.

① 제 예치금 기타 은행에 대한 채권에 대하여 가압류ㆍ압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분 착수가 있는 때. 다만, 담보재산이 존재하는 채무의 경우에는 채권회수에 중대한 지장이 있는 때에만 가압류를 사유로 기한의 이익을 상실함.

② 채무자가 제공한 담보 재산(제1호의 제 예치금 기타 은행에 대한 채권은 제외)에 대하여 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때

③ 파산ㆍ회생ㆍ개인회생절차개시의 신청이 있거나, 채무불이행자명부 등재 신청이 있는 때

④ 조세공과에 관하여 납기전 납부고지서를 받거나, 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때

⑤ 폐업, 도피 기타의 사유로 지급을 정지한 것으로 인정된 때

⑥ 채무자의 과점주주나 실질적인 기업주인 포괄근보증인의 제예치금 기타 은행에 대한 채권에 대하여  제1호의 명령이나 통지가 발송된 때