(주)씨트리 (정정)전환사채권발행결정(제10회차) · HLB제약 공시

정 정 신 고 (보고)

2019년 12월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항 보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.10.16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 전환에 관한 사항 - 전환가액 조정에 관한 사항	기재 정정	바.본 호 (4)항에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.	바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
9-1. 옵션에 관한 사항	기재 정정	단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.	단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	기재 정정	(1) 조기상환 청구금액 2021년 06월 10일 : 권면금액의 100.00% 2021년 09월 10일 : 권면금액의 100.00% 2021년 12월 10일 : 권면금액의 100.00% 2022년 03월 10일 : 권면금액의 100.00% 2022년 06월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 09월 10일: 권면금액의 100.00%	삭제
20. 기타 투자판단에 참고할 사항		(2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.	(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항		없음	(2)조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (3)조기상환 지급장소: 우리은행 도농지점 (4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
2. 발행회사의 기한이익		주1)	주2)

주1) 정정 전

2. 발행회사의 기한이익

(1) 발행회사의 기한이익 상실 사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환원금(권면금액)을 기한의 이익이 상실된 날의 30일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 기한이익의 상실을 유예할 수 있다.

가.발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나.발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다.발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 "발행회사"의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다).

라.발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 경우

마.발행회사의 보통주가 거래소시장에서 상장이 폐지되는 경우

(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인 사유 : 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부 금액의 지급을 청구할 수 있다.

가.발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나.발행회사 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 50%이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

다.발행회사 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 50%이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 150일 이내에 정지되지 않은 경우

라.발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기 공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.

마.본 계약 제6조 발행회사의 진술 및 보장에서 발행회사가 확인한 사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우

(3) 발행회사가 본 호(1)항 내지 (2)항에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제12호의 이율을 적용한 연체 이자를 지급한다.

(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수자 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

주2) 정정 후
2. 발행회사의 기한의 이익 상실

(1) 본 사채에 대해 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 당연히 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실한다. 이 경우 발행회사는 각 인수인 및 사채권자에 대해 기발생한 원리금에 연복리 5%를 더하고, 사유 발생일로부터 실제 지급한 날까지 본조 제12항의 연체이자율에 따른 지연이자를 더하여 지급하여야 한다.

가. 발행회사에 관하여 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청이 있거나 절차가 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

나. 발행회사가 기업구조조정 촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 기타 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.)

마. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 경우

사. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

아. 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령 결정이 있거나 임의 경매가 개시된 경우

자. 발행회사의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행회사의 영업에 중요한 계약상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14영업일 이내에 취소되지 않은 경우. 단, 본호 및 “아”호의 발행회사 재산의 중요 부분이라 함은 객관적으로 보아 발행회사가 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며, 이러한 압류(또는 임의경매 개시)에 대하여 발행회사가 압류 등 그 당사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미한 경우에는 예외로 한다.

차. 발행회사의 자산 및 영업의 전부 또는 최근 분기 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우, 다만 발행회사의 자회사간의 양수도 또는 분할 및 합병이나 발행회사의 사업 상 필수적으로 주요한 사업의 양도 또는 분리가 필요 시 이에 대한 인수인의 사전 서면 동의를 받은 경우는 예외로 한다.

카. 발행회사가 본 계약 제7조에서 진술 및 보장한 내용 및 본 계약에 의하여 제공한 서류 및 확인서 등이 그 중요 부분에 있어서 허위가 있거나, 제9조 특약사항에 대한 의무를 이행하지 않는 경우

타. 발행회사가 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영, 타회사와 합병(단, 발행회사가 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전, 최근 사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 이에 준하는 것으로 경영에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생하는 경우. 단, 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

파. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 때

하. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 관리종목으로 지정되거나 상장 폐지되는 경우.또는 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

거. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

너. 상기 각호 외 발행회사가 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하였을 경우

더. 발행회사의 계열사 간 부당내부거래, 고금리 자금거래 등 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조의 불공정거래행위를 한 경우

러. 발행회사가 2019년 12월 06일 이사회결의한 제3자배정유상증자의 인수인 및 최대주주인 주식회사 메디포럼이 최소 100억원 이상의 유상증자 납입을 2020년 3월 31일까지 완료하지 않은 경우(다만, 발행회사는 투자자 전원의 서면 동의에 의한 합의 시 유상증자 납입일을 연장할 수 있다.)

머. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등으로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우 또는 발행회사에 대한 사기, 주가조작, 탈세 등으로 기소되는 경우, 상장적격성 실질심사의 개시, 청산절차의 개시 등으로 현저하게 신용악화가 우려되어 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

버. 상기 각호 외 발행회사 및 그 특수관계인이 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 중대한 손해를 끼쳐 사채권자에게 재산적 손실을 야기하였을 경우

서. 내부회계 관리제도의 비적정 및 기타의 사유로 주권매매거래 정지기간이 5일 이상인 경우

(2) 본 항에 의한 상환청구는 인수인의 발행회사에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

(3) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 12월 06일

회 사 명 :	주식회사 씨트리
대 표 이 사 :	박재형
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 경강로 27
	(전 화)031-557-0001
	(홈페이지)http://www.c-tri.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명) 손 대 현
	(전 화)031-557-0001

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차	10	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면총액 (원)				10,000,000,000
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)			-				-
	기준환율등			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
	운영자금 (원)			10,000,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			1
	만기이자율 (%)			1
5. 사채만기일				2022년 12월 10일
6. 이자지급방법				이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기사채의 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급합니다. 단,이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 이자지급기일은 다음과 같습니다. 2020년 03월 10일, 2020년 06월 10일, 2020년 09월 10일, 2020년 12월 10일, 2021년 03월 10일, 2021년 06월 10일, 2021년 09월 10일, 2021년 12월 10일, 2022년 03월 10일, 2022년 06월 10일, 2022년 09월 10일, 2022년 12월 10일.
7. 원금상환방법				만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2022년12월10일에 권면금액의100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			5,240
	전환가액 결정방법			본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.
	전환에 따라 발행할 주식		종류	주식회사 씨트리의 기명식 보통주식
			주식수	1,908,397
			주식총수대비 비율(%)	13.79
	전환청구기간		시작일	2020년 12월 10일
			종료일	2022년 11월 10일
	전환가액 조정에 관한 사항			가.본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. - 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] (A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전 을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라.위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 되는 날부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. 마.위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
9-1. 옵션에 관한 사항				조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2021년 06월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이와 관련한 사항은 20.기타 투자판단에 관한 사항에 상세히 기록되어 있습니다.
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				2019년 10월 18일
12. 납입일				2019년 12월 10일
13. 대표주관회사				-
14. 보증기관				-
15. 이사회결의일(결정일)				2019년 10월 16일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		-
		불참 (명)		1
- 감사(감사위원) 참석여부				불참
16. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유				면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 권면분할 금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2021년 06월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
구분	FROM	TO	조기상환일	조기상환률
1차	2021-04-11	2021-05-11	2021-06-10	100.00%
2차	2021-07-11	2021-08-11	2021-09-10	100.00%
3차	2021-10-11	2021-11-11	2021-12-10	100.00%
4차	2022-01-11	2022-02-11	2022-03-10	100.00%
5차	2022-04-11	2022-05-11	2022-06-10	100.00%
6차	2022-07-11	2022-08-11	2022-09-10	100.00%

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 우리은행 도농지점

(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2. 발행회사의 기한의 이익 상실