(주)인트론바이오테크놀로지 전환사채권발행결정(제6회차)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(가) 전환 예정주식수 : 전환가액이 조정되지 않을 경우 전환청구 가능기간 동안 전환권 청구에 의해 보통주식 355,871주로 전환될 수 있음.
(나) 상기 3. 자금조달의 목적의 기타자금 5,000,000,000원은 R&D자금에 해당함.
(다) 기한의 이익상실
(1) 다음 각 목의 상황이 발생하는 경우에 발행회사(이하 “갑”이라 한다)는 즉시 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(이하 “본 사채"라 한다)에 대한 기한의 이익을 상실하며, 사채권자는 즉시 상환을 청구 할 수 있음.

① “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나, 기타의 이유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 경우

② “갑”이 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

③ “갑”이 파산, 화의 또는 회사정리절차의 개시신청을 하거나, 제3자로부터 이들 절차의 신청이 있거나, “갑”에 대하여 파산이 선고되거나 화의 또는 회사정리 절차가 개시된 경우

④ 영업활동의 일부 또는 전부가 정지된 경우

⑤ 주사업목적이 변경되었을 경우 (단, 상대방의 동의를 득한 경우에는 예외로 한다.)

⑥ 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양도하거나 다른 회사로부터 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양수받은 경우(단, 상대방의 동의를 득한 경우에는 예외로 한다.)

⑦ 다른 법인과 인수 또는 합병계약이 체결된 경우(단, 상대방의 동의를 득한 경우에는 예외로 한다.)

⑧ 최대주주가 변경되는 경우(단, 상대방의 동의를 득한 경우에는 예외로 한다.)

⑨ “본 사채”의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 1회라도 14일 이상 지체한 때

⑩ “본 사채”의 원리금의 전부 또는 일부 지급을 2회 이상 연속하여 지체한 때

⑪ “갑”의 주식이 상장폐지 되거나 30일 이상 거래가 중지된 경우

⑫ 기타 경영에 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 경우

(2) “갑”이 본 항 (1)호에 따라 “본 사채”에 관한 기한이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일로부터 실제 지급하는 날까지 본 계약 제2조 제11항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.
(라) 매도청구권에 관한 사항

2015년 06월 18일부터 2016년 05월 18일까지 매 1개월의 응당일마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 “본 사채”를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채” 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(마) 연체이자: “발행회사”가 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급함. 이 경우 연체이자는 연단리 19%의 이율로 함.