(주)인트론바이오테크놀로지 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 05월 24일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액
 (1) 신주의 발행가액 산정근거
 금번 발행 예정인 전환우선주는 비상장주식으로 발행됨.
'증권의발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있음.. 그러나 본 전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있음.

또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용가능한 당사의 최근 우선주 발행사례를 활용하고, 전환권 등 본 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단 하였음. 아울러 동 규정 제2-2조 2항에 따른 전매제한조치를 이행 할 예정임을 적용하여 '증권의발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 따라 산출 된 기준주가를 대용치로 사용하였음.

(2) 발행가액 산정
증권의발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거, 발행조건 변경에 관한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격에서 할증율 1.00% 적용가격을 기준주가로 하고, 이를 호가단위절상하여 산정함.

* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

나. 전환에 관한 사항

(1) 전환청구권자: 본건 전환우선주의 주주

(2) 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류: 액면 금 500원의 기명식 보통주

(3) 전환을 청구할 수 있는 기간: 본건 전환우선주의 발행일로부터 1년 이후부터 존속기간 전일까지

(4) 본건 전환우선주의 존속기간: 발행일로부터 5년, 만기시 보통주식으로 자동 전환

(5) 전환조건(전환비율): 본건 전환우선주 1주당 기명식 보통주식 1주

(6) 전환가격: 본건 전환우선주의 1주당 발행가액으로 하되, 전환가격의 조정으로 인해 변동될 수 있다.

(7) 전환가격의 조정

-  시가 하락에 의한 전환가격 조정 (Refixing): 발행회사는 보통주식의 가격이 하락할 경우, 본건 전환우선주의 발행일로부터 3개월이 경과한 날 이후부터 매 3개월(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 전환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 발행회사 보통주식의 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 낮은 경우에는 둘 중에 높은 금액으로 전환가격을 조정하며, 호가 단위 미만은 절상한다. 단, 본 호에 의한 전환가격의 조정한도는 발행시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

- 발행회사가 본건 전환우선주의 발행 후 전환 전에 그 당시의 본건 전환우선주의 전환가격(전환가격이 조정된 경우에는 조정 후 전환가격을 의미함)을 하회하는 발행가격으로 유?무상증자, 주식배당 등 신주를 발행하는 경우에는 본건 전환우선주의 전환가격을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 ×[A+(B×C/D)]/[A+B]

A: 발행회사의 기 발행주식수

B: 발행회사의 신 발행주식수

C: 발행회사의 신 발행주식의 1주당 발행가격

D: 조정 전 전환가격

- 발행회사가 본건 전환우선주의 발행 후 전환 전에 그 당시의 본건 전환우선주의 전환가격을 하회하는 전환가격 또는 신주인수권행사가액으로 전환사채, 신주인수권부사채 또는 보통주를 인수할 권리를 표창하는 증권 등을 발행하는 경우에는 전환사채의 전부 전환, 신주인수권부사채의 전부 행사 등을 가정하여 위 “나”에 준하는 방법으로 본건 전환우선주의 전환가격을 조정한다.

- 발행회사의 합병, 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유발생 직전에 본건 전환우선주를 보통주로 전환하였더라면 받을 수 있었던 것과 동일한 대가를 받을 수 있도록 본건 전환우선주의 전환가격을 조정한다.

- 발행회사의 주식을 액면분할 또는 액면병합하는 경우 본건 전환우선주의 전환가격은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 상응하여 조정된다.

- 전환가격의 조정이 있는 경우, 발행회사는 발행회사의 비용으로, 즉시 그와 같은 조정에 대한 계산을 하고, 조정의 내용 및 그 기초가 되는 사실에 관한 상세를 기재한 확인서를 본건 전환우선주의 주주에게 제공한다. 발행회사는 본건 전환우선주 주주의 요청이 있는 경우, 조정의 내용, 당시 유효한 전환가격, 전환권 행사로 발행할 보통주의 수 등에 관한 자세한 사항을 기재한 확인서를 교부한다.

다. 기타
(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.
(2) 기타 본건 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.