정 정 신 고 (보고)
| 2013년 08월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013년 8월 9일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| - | 일정 및 공모가액, 주식수, 공모금액의 변경으로 인한 정정 | 주1) | 주2) |
주1)
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 346,500 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 63,013,949 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 994,455,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 2,870 |
| 우선주 (원) | - |
| 9. 납입일 | 2013년 08월 09일 |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2013년 01월 01일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2013년 08월 22일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2013년 08월 23일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2013년 08월 09일 |
주2)
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 315,200 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 63,013,949 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 932,568,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 2,000,000 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 2,965 |
| 우선주 (원) | - |
| 9. 납입일 | 2013년 08월 19일 |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2013년 01월 01일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 2013년 08월 28일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2013년 08월 29일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2013년 08월 12일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2013년 08월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스엠컬처앤콘텐츠 | |
| 대 표 이 사 : | 한 세 민, 정 창 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 무교동 95번지 어린이재단빌딩 10층 | |
| (전 화) 02-3788-0000 | ||
| (홈페이지) http://www.btnikorea.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)한 세 민 |
| (전 화)02-3788-0000 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 315,200 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 63,013,949 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 932,568,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 2,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 2,965 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제 10 조 (신주인수권)의 2 | |
| 9. 납입일 | 2013년 08월 19일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2013년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2013년 08월 28일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2013년 08월 29일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2013년 08월 12일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(소액공모 제출) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 증자목적 : 유상증자 참여를 통하여 전략적제휴 등을 포함한 경영상 필요로 개인에게 신주를 발행.
나. 주금납입은행 : 국민은행 청담PB센터
다. 상기발행가액은 예정가액으로 청약일전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술 평균주가를 기준주가로 하여 그 가액에 할인율 10%를 적용하여 확정할 예정이며, 따라서 신주의 발행가액 등은 변경될 수 있음
라. 본 신주발행은 제3자방식의 소액공모형식으로 관련규정에 따라 소액공모신고서를 제출할 예정임.
마. 본 이사회 결의에 따라 확정된 유상증자 참여자가 유상증자에 참여 하지 않을 경우 주권불발행 처리 함.
바. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있음.
사. 기타 신주발행에 관련된 세부 사항은 대표이사에게 일임함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 과한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 근로복지기본법 제38조의 규정에 의하여, 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 중소기업창업투자회사의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우 8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 9. 회사가 경영 전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우
|
전략적제휴 등을 포함한 경영상 필요로 개인에게 신주를 발행하는 경우 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이중엽 | - | 주1) | 없음 | 315,200 | - |
주1) 신주 배정자는 음반제작 및 연예 매니지먼트 전문가로서 당사의 음악 레이블 사업 추진을 위한 전략적 파트너로서의 입지를 더욱 확고히 하고자 주식을 부여함.