(주)티피씨메카트로닉스 전환사채권발행결정

주 요 사 항 보 고 서

전환사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 전환사채는 중소기업청이 주관하는 중소기업 기술혁신개발사업 '글로벌 투자과제' 투자심사를 목적으로 발행하는 것이며, 중소기업청으로부터 2010년 중소기업 기술혁신 개발사업 글로벌투자과제 사업자로 선정되지 않으면 무효가 됩니다.

-사채의 권면금액과 권종
 1)금사억사천만원권 1매.
 2) 사채 발행후 사채권의 분할 및 병합 금지

 - 전환가격 조정에 관한 사항
가.은행의 전환청구 전에 전 1호에서 정한 전환가격 보다 낮은 가격으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입으로 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 전환가격을 액면가액으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.


                          [조정전 전환가격×기발행주식수]+[신발행주식수×1주당발행가액]

조정후 전환가격 = ---------------------------------------------------
                                             기 발행주식수 + 신발행 주식수

   나. 은행의 전환청구 전에 주권상장법인이 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정하되 “가”목의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다. 다만, 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 은행의 소정 계산방법에 따라 정한다.

                                                  {기발행주식수+[신발행주식수×(1주당발행가액/시가)]}

조정후 전환가격 =  조정전전환가격×-------------------------------------------
                                                           기발행주식수 + 신발행 주식수

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요할 경우에는 회사와 은행이 협의하여 전환가격을 조정한다.

라. "가"목 및 “나”목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.

-전환에 관한 사항
가. 중소기업은행은 사채총액의 일부 또는 전액을 ㈜티피씨메카트로닉스의 주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다. 단 전환권 행사는 회사가 수행하고 있는 글로벌 투자과제의 중단 또는 종료시점까지 유예하기로 하며, 투자과제 중단 또는 종료 후 전환권 행사와 관련 상호 합의하에 진행하기로 한다.

나. 각 사채권면금액(2 이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액을 합산한 금액)을 전환가격으로 나눈 값을 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.