(주)티피씨메카트로닉스 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

이 계약은 지식경제부가 실시하는 2011년도 부품소재기술개발사업(지식경제부 공고 제2011-118호) 투자심사를 목적으로 체결하는 것임.

-사채의 권면금액과 권종
 1)금팔억원권 8매.
 2) 사채 발행후 사채권의 분할 및 병합 금지

 - 전환가격 조정에 관한 사항
가.은행의 전환청구 전에 전 1호에서 정한 전환가격 보다 낮은 가격으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입으로 주식을 발행한 경우, 주식분할, 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행, 기타의 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 전환가격을 액면가액으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

                                     [조정전 전환가격×기발행주식수]+[신발행주식수×1주당발행가액]
조정후 전환가격 =       --------------------------------------------------------------
                                                          기 발행주식수 + 신발행 주식수

나. "가"목  의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.

-전환에 관한 사항
가. 중소기업은행은 사채총액의 일부 또는 전액을 ㈜티피씨메카트로닉스의 주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

나. 각 사채권면금액(2 이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액을 합산한 금액)을 전환가격으로 나눈 값을 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 전환청구한 연도의 초일부터 전환청구일까지의 기간에 대해 연 7.0%의 이자를 일할계산하여 현금으로 지급한다.