(주)티피씨메카트로닉스 (정정)전환사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2011.08.04

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

이 계약은 지식경제부가 실시하는 2011년도 부품소재기술개발사업(지식경제부 공고 제2011-118호) 투자심사를 목적으로 체결하는 것임.

-사채의 권면금액과 권종
 1)금팔억원권 8매.
 2) 사채 발행후 사채권의 분할 및 병합 금지

 - 전환가격 조정에 관한 사항
가.은행의 전환청구 전에 전 1호에서 정한 전환가격 보다 낮은 가격으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입으로 주식을 발행한 경우, 주식분할, 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행, 기타의 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만, 전환가격을 액면가액으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

                                     [조정전 전환가격×기발행주식수]+[신발행주식수×1주당발행가액]
조정후 전환가격 =       --------------------------------------------------------------
                                                          기 발행주식수 + 신발행 주식수


나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권리자가 가질 수 있었던 주식수가 되도록 전환가격을 조정한다.

다. 감자, 주식병합등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자, 주식병합등으로 인한 조정비율만큼 행사가액을 상향 조정한다. 단, 감자, 주식병합등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외)한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 한다.

라. 시가하락에 따른 전환가액의 조정은 실시하지 않는다.

마. "가"목, "나"목, "다"목에  의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.

-전환에 관한 사항
가. 중소기업은행은 사채총액의 일부 또는 전액을 ㈜티피씨메카트로닉스의 주식으로 전환할 것을 청구할 수 있다.

나. 각 사채권면금액(2 이상의 사채권으로 전환청구시에는 그 권면금액을 합산한 금액)을 전환가격으로 나눈 값을 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 전환청구한 연도의 초일부터 전환청구일까지의 기간에 대해 연 7.0%의 이자를 일할계산하여 현금으로 지급한다.