(주)기가레인 전환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

(1)  발행회사는 사채권자에 대하여 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음 날부터 3년이  되는 날(이하 “매도청구 행사기간 만료일”)까지의 기간 동안, 금 오십억(5,000,000,000)원에 상당하는 범위 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)을 가진다.

(2)  발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 발행회사는 매도청구권 행사 취지, 매도청구권 대상 사채(이하 “매도청구 대상 사채”)의 금액 및 매수인 등을 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 사채권자에게 통지하여야 한다.

(3) 발행회사가 매도청구권을 행사한 경우, 매도청구권 행사통지서가 사채권자에게 도달한 날(이하 “매도청구권 행사통지일”)에 매도청구 대상 사채에 관하여 사채권자를 매도인으로 하고 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자를 매수인으로 하는 매매계약이 체결된 것으로 본다.

(4)  매도청구 대상 사채의 매매대금은 아래 각 호에 따르기로 한다. 발행회사는 매도청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 아래 각 호에 따른 매매대금을 직접 또는 발행회사가 지정한 자로 하여금 지급하도록 하여야 한다.

 1) 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안에 매도청구권을 행사한 경우: 매도청구 대상 사채의 권면금액과 이에 대하여 본 사채 발행일부터 매매대금 지급기일까지 연 6.0%의 이율로로 계산한 금액의 합계액

2) 본 사채 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음 날부터 매도청구 행사기간 만료일까지의 기간 동안에 매도청구권을 행사한 경우: 매도청구 대상 사채의 권면금액과 이에 대하여 본 사채 발행일부터 매매대금 지급기일까지 연 7.0%의 이율로 계산한 금액의 합계액

(5)  사채권자는 본 조에 따른 발행회사의 매도청구권을 보장하기 위하여 발행회사의 매도청구권 행사기간 만료일까지 권면금액 기준으로 본 사채 중 금 오십억(5,000,000,000)원에 해당하는 사채에 대해서는 전환권을 행사할 수 없고, 본 사채를 사채 그대로 보유하여야 한다.

(6)  본 계약의 다른 규정에도 불구하고, 발행회사가 매도청구권 행사기간 만료일까지 본 사채 중 금 오십억(5,000,000,000)원에 상당하는 부분에 대하여 본 조에 따른 매도청구권을 행사하지 않은 경우, 발행회사는 투자자의 사전 서면동의를 받아 금 오십억(5,000,000,000)원에 상당하는 범위 내에서(명확히 하기 위하여 부연하면, 위 금액은 발행회사가 본 조 제(1)항의 매도청구권 및/또는 본 항에 따른 매도청구권을 행사한 경우에 그 매도청구 대상 사채의 권면금액의 합계액을 의미한다) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 매도청구 대상 사채의 매매대금은 매도청구 대상 사채의 권면금액과 이에 대하여 본 사채 발행일부터 매매대금 지급기일까지 연 8.0%의 이율로 계산한 금액의 합계액으로 한다.

나. 발행회사의 기한이익 상실
 발행회사에 대하여 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 사채권자는 별도의 독촉, 통지 없이도 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 전부 또는 일부에 대하여 상환청구를 할 수 있고, 이러한 경우 발행회사는 사채권자가 상환청구를 하는 전환사채에 대한 기한의 이익을 상실하고 원금(권면금액)과 상환일까지 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한의 이익이 상실된 즉시 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다.
(1) 발행회사가 본 사채의 원리금 지급의무를 불이행하는 경우

(2) 발행회사에 대하여 (i) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률상 회생절차 또는 파산절차가 개시되거나 해당 절차의 개시에 관한 신청이 법원에 제기된 경우, (ii) 기업구조촉진법 또는 이와 유사한 법률에 따라 채권금융기관으로부터 경영개선권고 또는 부실징후기업의 지정 등이 있는 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 공적·사적 절차가 개시된 경우 및 개시의 신청이 있은 때를 포함한다), (iii) 법원의 해산명령 또는 해산판결이 있는 경우, 또는 (iv) 기타 위와 유사한 사유가 발생하는 경우

(3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

(4) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

(5) 관련 법령 등의 개정으로 인하여 본 계약의 체결 및 그 이행이 위법하게 된 경우

(6) 발행회사가 본 계약상 확약사항 또는 의무사항을 위반하여 그 시정요구를 받고도 [10]영업일 이내에 위반사항을 시정하지 못한 경우(단, 위반사항의 성격상 치유가 불가능한 경우에는 그 위반시)

(7) 본 계약 제5조 제(1)항에 따른 발행회사의 진술 및 보장이 사실과 다르거나 허위인 것으로 밝혀지는 경우

(8) 발행회사가 당사자로서 체결하고 있는 계약 중 발행회사의 자산, 부채, 재무상태, 영업 및 기타 사업에 중요한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 중요계약상 채무불이행이 발생하는 경우

(9) 발행회사의 중요자산에 대하여 가압류, 압류명령이나 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때