(주)기가레인 (정정)전환사채권발행결정(제15회차)

(1)  발행회사는 사채권자에 대하여 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음 날부터 3년이  되는 날(이하 “매도청구 행사기간 만료일”)까지의 기간 동안, 금 오십억(5,000,000,000)원에 상당하는 범위 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)을 가진다.

(4)  매도청구 대상 사채의 매매대금은 아래 각 호에 따르기로 한다. 발행회사는 매도청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 아래 각 호에 따른 매매대금을 직접 또는 발행회사가 지정한 자로 하여금 지급하도록 하여야 한다.

1) 본 사채 발행일로부터 1년이 되는 날의 다음 날부터 2년이 되는 날까지의 기간 동안에 매도청구권을 행사한 경우: 매도청구 대상 사채의 권면금액과 이에 대하여 본 사채 발행일부터 매매대금 지급기일까지 연 6.0%의 이율로로 계산한 금액의 합계액

2) 본 사채 발행일로부터 2년이 되는 날의 다음 날부터 매도청구 행사기간 만료일까지의 기간 동안에 매도청구권을 행사한 경우: 매도청구 대상 사채의 권면금액과 이에 대하여 본 사채 발행일부터 매매대금 지급기일까지 연 7.0%의 이율로 계산한 금액의 합계액

(5)  사채권자는 본 조에 따른 발행회사의 매도청구권을 보장하기 위하여 발행회사의 매도청구권 행사기간 만료일까지 권면금액 기준으로 본 사채 중 금 오십억(5,000,000,000)원에 해당하는 사채에 대해서는 전환권을 행사할 수 없고, 본 사채를 사채 그대로 보유하여야 한다.

(6)  본 계약의 다른 규정에도 불구하고, 발행회사가 매도청구권 행사기간 만료일까지 본 사채 중 금 오십억(5,000,000,000)원에 상당하는 부분에 대하여 본 조에 따른 매도청구권을 행사하지 않은 경우, 발행회사는 투자자의 사전 서면동의를 받아 금 오십억(5,000,000,000)원에 상당하는 범위 내에서(명확히 하기 위하여 부연하면, 위 금액은 발행회사가 본 조 제(1)항의 매도청구권 및/또는 본 항에 따른 매도청구권을 행사한 경우에 그 매도청구 대상 사채의 권면금액의 합계액을 의미한다) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자에게 본 사채를 매도할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 매도청구 대상 사채의 매매대금은 매도청구 대상 사채의 권면금액과 이에 대하여 본 사채 발행일부터 매매대금 지급기일까지 연 8.0%의 이율로 계산한 금액의 합계액으로 한다.
나. 발행회사의 기한이익 상실
(10) 항목 추가

가. (1)  본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가액(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자·주식배당·준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 함.

조정후 전환가액 = [조정전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 ×1주당 발행가격 / 기준가)}]/(기발행주식수 + 신발행주식수)

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.
(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
(3) 1주당 발행가격은 주식배당·준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.
(4) 시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할·병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할·병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할·병합의 기준일 또는 기타 사유의 효력발생일로 한다. 단, 본 항에 따른 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

다. 가항 내지 나항에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터3개월이 되는 날인2018년 6월 30일 및 그 이후 매3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여(i) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 된다.

라. 가항 내지 다항 의하여 (1)    의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.