정 정 신 고 (보고)
| 2013년 08월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)-정정신고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2013년 05월 31일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4.자금조달의 목적 | 발행가액 확정 | 운영자금(원) : 5,673,037,240 | 운영자금(원) : 5,304,582,244원 |
| 6.신주 발행가액 | 발행가액 확정 | 확정발행가 : - | 확정발행가 : 907원 |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 신주 발행가액 산정 방법 ② 2차 발행가액 산정 |
발행가 확정 | (주1) 참고 | (주1)참고 |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 신주 발행가액 산정 방법 ③ 확정 발행가액 산정 |
발행가 확정 | (주2) 참고 | (주2) 참고 |
(주1)
정정 전
② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일( 2013년 08월 19일 ) 전 제3거래일( 2013년 08월 13일) 을 기산일로 한 1주일평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(30.0%)】
정정 후
② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일( 2013년 08월 19일 ) 전 제3거래일( 2013년 08월 13일) 을 기산일로 한 1주일평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(30.0%)】
| [2차발행가액산정표] (2013. 8. 7 ~ 2013. 8. 13) |
| 기준일 : 2013년 08월 13일 | (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 가 | 거래량 | 종가 X 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2013/08/13 | 1,295 | 194,981 | 252,500,395 |
| 2013/08/12 | 1,295 | 91,532 | 118,533,940 |
| 2013/08/09 | 1,335 | 35,748 | 47,723,580 |
| 2013/08/08 | 1,340 | 222,851 | 298,620,340 |
| 2013/08/07 | 1,300 | 255,187 | 331,743,100 |
| 1주일 가중평균(A) | 1,311원 | ||
| 기산일종가(B) | 1,295원 | ||
| 산술평균주가(C) = (A+B) / 2 | 1,303원 | ||
| 기준주가(min[B, C]) | 1,295원 | ||
| 할인율 | 906.50원 | ||
| 2차 발행가액 (호가단위 절상) | 907원 | ||
| 주) 2차발행가액은 호가단위 절상 |
(주2)
정정 전
③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.
정정 후
③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.
※ 확정 발행가액 = MIN [1차 발행가액, 2차 발행가액]
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액(A) | 970원 |
| 2차 발행가액(B) | 907원 |
| 확정 발행가액 [Min(A,B)] | 907원 |
▶ 확정발행가액은 907원으로 결정되었습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2013 년 07 월 08 일 | |
| 회 사 명 : | (주)파인디앤씨 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 성 천 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 아산시 음봉면 11-2 | |
| (전 화)041-538-9000 | ||
| (홈페이지)http://http://www.finednc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 김 영 곤 |
| (전 화) 041-538-9011 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 5,848,492 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 11,569,492 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 5,304,582,244 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | 907 | ||
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 970 | 확정예정일 | 2013년 08월 13일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 신주 발행가액 산정방법 참조 |
||||
| 8. 신주배정기준일 | 2013년 07월 10일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.5 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 0 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2013년 08월 19일 | |||
| 종료일 | 2013년 08월 20일 | ||||
| 12. 납입일 | 2013년 08월 27일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 실권주 및 단수주는 일반공모 : (2013.08.22~23) 실시예정 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (2) 신주의 배정방법 참조 |
||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2013년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2013년 09월 06일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2013년 09월 09일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 유진투자증권(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
유진투자증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2013년 05월 31일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주발행가액 산정방법
상기의 모집가액 및 모집총액은 확정된 금액입니다
| * 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정'제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제 57조에 의거하여 아래와 같이 산정할 예정입니다. |
① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일 (2013년 07월 10일 ) 전 제3거래일( 2013년 07월 05일 )을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
기준주가 × 【 1-할인율(30.0%) 】
▶ 1차 발행가액 = ───────────────────────── 1 + 【유상증자비율 × 할인율(30.0%)】
② 2차 발행가액 산정 : 구주주 청약일( 2013년 08월 19일 ) 전 제3거래일( 2013년 08월 13일) 을 기산일로 한 1주일평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(30.0%)】
| [2차발행가액산정표] (2013. 8. 7 ~ 2013. 8. 13) |
| 기준일 : 2013년 08월 13일 | (단위 : 원, 주) |
| 일 자 | 종 가 | 거래량 | 종가 X 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2013/08/13 | 1,295 | 194,981 | 252,500,395 |
| 2013/08/12 | 1,295 | 91,532 | 118,533,940 |
| 2013/08/09 | 1,335 | 35,748 | 47,723,580 |
| 2013/08/08 | 1,340 | 222,851 | 298,620,340 |
| 2013/08/07 | 1,300 | 255,187 | 331,743,100 |
| 1주일 가중평균(A) | 1,311원 | ||
| 기산일종가(B) | 1,295원 | ||
| 산술평균주가(C) = (A+B) / 2 | 1,303원 | ||
| 기준주가(min[B, C]) | 1,295원 | ||
| 할인율 | 906.50원 | ||
| 2차 발행가액 (호가단위 절상) | 907원 | ||
| 주) 2차발행가액은 호가단위 절상 |
③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다.
※ 확정 발행가액 = MIN [1차 발행가액, 2차 발행가액]
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액(A) | 970원 |
| 2차 발행가액(B) | 907원 |
| 확정 발행가액 [Min(A,B)] | 907원 |
▶ 확정발행가액은 907원으로 결정되었습니다.
(2) 신주의 배정방법
1) 구주주 청약 : 신주배정기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당 0.5 주의비율로 배정합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사합니다.)
2) 일반공모 청약 : 구주주 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사인 유진투자증권(주)이 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 일반청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 배정수량 계산시에는 "청약사무 취급처"에 청약된 청약 주식수를 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합배정")합니다.
- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수를 초과할 경우에는 일반공모 청약주식수의 청약을 집계하여 다음과 같이 배정합니다.
① 1단계 : 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라
5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화 되도록합니다.
② 2단계 : 1단계 배정 후, 잔여주식은 최고청약자부터 우선배정하되 동순위 배정 대상자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.
- 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정합니다. 배정결과 발생하는 잔여주식 전량에 대해서는 대표주관회사인 유진투자증권(주)이 자기계산으로 잔액인수합니다. 단, 유진투자증권(주)의 인수책임은 금삼십억원(\3,000,000,000)과 모집주식수의30%(1,754,547)에 해당하는 금액 중 작은 금액으로 하며, 인수한도금액 범위를 초과한 잔여 주식은 미발행 처리한다
- 단, 유진투자증권(주)은 '증권인수업무에관한규정' 제9조 제2항 제5호에 의거 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.
(3) 청약사무취급처
1) 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 유진투자증권 주식회사 본, 지점
2) 구주주 중 명부주주 : 유진투자증권 주식회사 본, 지점
3) 일반공모 청약자 : 유진투자증권 주식회사 본, 지점
(4) 주금납입처
신한은행 평촌 기업금융지점
(5) 기타 참고사항
① 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지
(http://www.finednc.com)에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음합니다
다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를
할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재합니다.
② 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며,청약일로부터 납입일까지의 이자 는 무이자로 합니다.
③ 상기 유상증자 일정은 관련기관과의 협의 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될
수 있습니다.
④ 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
⑤ 신주인수권에 관한 사항
가) 신주인수권 양도허용
나) 신주인수권증서 매매중개회사 : 유진투자증권(주)
다) 신주인수권증서 상장기간 : 2013년 08월 01일 ~ 08월 07일(5거래일간)