에스지에이(주) 전환사채권발행결정(제14회차)

전환가격은 본건 전환사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로결정하되 원단위 미만은 절상하며, 본 조 제4호에 따라 조정된다.

가.  발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나.  발행회사의 최근일 가중산술평균주가

다. 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균주가

가. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당 전환가격보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다.  단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에의한 신발행주식수만을 적용한다.
* 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가)
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 아래 나목과 같이 계산한 기준주가)로 한다

나. 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 계약에 따른 전환권이 모두 행사되었더라면 전환사채 소지자들이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다.

다.  단, 위 나목의 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목, 나목과는 별도로 사채발행일로부터 3개월이 되는 날 및 그로부터 매3개월이 경과한 날(이하 “전환가격 조정일”)을 전환가격 조정일로 하고 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본건 전환사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 조정한다. 다만, 조정 후 전환가격은 제3호에 따른 최초전환가격(다만, 최초전환가격이 본 제4호 중 나목 이외의 규정에 따라 조정된 경우 그와 같이 조정된 전환가격)의 70%를 하회하지 못한다.

마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상하며 액면가 미만일 경우 액면가로 한다.

1. 조기상환청구권(Put Option)

 인수인은 다음의 조건에 따라 본건 전환사채에 대하여 발행일로부터 1년6개월이 경과된 시점(2020년 08월 22일) 및 이후 매3개월마다 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 대하여 원금의 100% 및 다음의 조기상환수익률(분기복리 3%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 시 원단위 미만은 절사하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환수익률 : (*1) 아래 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조해 주시기 바랍니다.

나. 조기상환청구기간: 위 조기상환청구는 인수인이 해당 조기상환지급일의 60일전부터 30일 전까지 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다.(단,청구기간 말일이 비영업일 일 경우 익영업일까지로 한다.)

다. 조기상환청구권 행사장소: 발행회사의 본점

라. 조기상환 지급장소 : 신한은행 양재역금융센터점

마. 조기상환 절차: 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 행사장소에 제출한다.

2.  발행회사의 중도상환청구권 (Call Option)

가.  본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년 1개월이 되는 2020년 3월 22일부터 2020년 07월 22일까지의 매 1개월마다 본사채의 만기전 중도상환을 청구할 수 있다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가(발행일 인수하여) 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할 수 없다.

나.  중도상환청구권 행사방법 및 통지 : 발행회사가 본 호에 의한 중도상환청구권을 행사하고자 하는 경우, 회사는 각 중도상환청구권 지급일로부터 10영업일 전까지 한국예탁결제원에 서면통지의 방법으로 중도상환을 통지하여야 한다.

다.  발행회사의 중도상환청구권 행사일에 발행회사의 중도상환청구권과 사채권자의 조기상환청구권, 전환청구권이 동시에 행사되는 경우 중도상환청구권이 우선한다.

라.  중도상환금액 : 중도상환청구의 대상이 되는 사채의 권면총액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 중도상환금액 지급기일까지 분기복리 5.0%의 이율을 적용하여 월할로 계산한 금액과 최종 이자지급일 이후 미지급된 표면이자의 월할 계산 금액. 다만, “중도상환청구권지급일”이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 “중도상환청구권 지급일” 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(*2) 중도산환청구권 지급일별 중도상환금액은 아래 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조해 주시기 바랍니다.

1차

2020-06-23

2020-07-23

2020-08-22

권면금액의 101.5284%

2차

2020-09-23

2020-10-23

2020-11-22

권면금액의 101.7899%

3차

2020-12-24

2021-01-23

2021-02-22

권면금액의 102.0533%

4차

2021-03-23

2021-04-22

2021-05-22

권면금액의 102.3187%

5차

2021-06-23

2021-07-23

2021-08-22

권면금액의 102.5861%

6차

2021-09-23

2021-10-23

2021-11-22

권면금액의 102.8555%

7차

2021-12-24

2022-01-23

2022-02-22

권면금액의 103.1269%

8차

2022-03-23

2022-04-22

2022-05-22

권면금액의 103.4003%

9차

2022-06-23

2022-07-23

2022-08-22

권면금액의 103.6759%

10차

2022-09-23

2022-10-23

2022-11-22

권면금액의 103.9534%

11차

2022-12-24

2023-01-23

2023-02-22

권면금액의 104.2331%

12차

2023-03-23

2023-04-22

2023-05-22

권면금액의 104.5148%

13차

2023-06-23

2023-07-23

2023-08-22

권면금액의 104.7987%

14차

2023-09-23

2023-10-23

2023-11-22

권면금액의 105.0847%

1차

2020-03-22

권면금액의 103.4861%

2차

2020-04-22

권면금액의 104.3449%

3차

2020-05-22

권면금액의 103.8449%

4차

2020-06-22

권면금액의 104.2776%

5차

2020-07-22

권면금액의 105.1430%

㈜인컴이즈

200,000,000

강도원

300,000,000

구혜영

100,000,000

김교범

500,000,000

김동준

300,000,000

김명준

200,000,000

김미경

100,000,000

김익수

100,000,000

이옥형

100,000,000

남덕현

100,000,000

㈜리골드

300,000,000

문성원

500,000,000

서동희

100,000,000

양재모

100,000,000

오승록

200,000,000

이병규

100,000,000

이재호

300,000,000

이홍섭

300,000,000

함두영

500,000,000

허극

100,000,000

한국투자증권 주식회사

(아샘 하이일드공모주&Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁1호, 아샘 코넥스하이일드메자닌알파 전문투자형 사모투자신탁2호의 신탁업자의

지위에서)

500,000,000